作者 |?格隆

8月10日晚，阿里巴巴發(fā)布了最新季報。

從這份啟動“1+6+N”組織變革后的首份財報來看，各業(yè)務(wù)分部中不論是營收，還是經(jīng)調(diào)整EBITA表現(xiàn)，最為亮眼的莫過于菜鳥。

(資料圖)

菜鳥繼續(xù)延續(xù)了前幾個季度的穩(wěn)健高增長態(tài)勢。財報顯示，一季度，菜鳥營收達(dá)到231.64億元人民幣，同比增長34%。在六個業(yè)務(wù)集團(tuán)中，菜鳥是難得的連續(xù)四個季度都實現(xiàn)雙位數(shù)高增長的業(yè)務(wù)，菜鳥在阿里的營收占比也在一路提升。

更難得的是，菜鳥還實現(xiàn)了盈利水平同比轉(zhuǎn)正。這個季度菜鳥經(jīng)調(diào)整后的EBITA為8.77億元人民幣，國際物流履約解決方案服務(wù)和國內(nèi)消費者物流服務(wù)的經(jīng)營業(yè)績得到改善，尤其是優(yōu)質(zhì)服務(wù)和科技創(chuàng)新帶來的運(yùn)營優(yōu)化，效果非常明顯。

如果把這一數(shù)據(jù)放在整個物流行業(yè)大環(huán)境來看，也是相當(dāng)不易。今年以來，行業(yè)各方勢力持續(xù)廝殺，快遞“江湖”的鏖戰(zhàn)也隨著存量競爭的到來，變得更加激烈。在行業(yè)如此內(nèi)卷的當(dāng)下，可以說，菜鳥表現(xiàn)的足夠穩(wěn)健、堅韌。

不論是作為阿里后續(xù)沖擊資本市場的三個業(yè)務(wù)集團(tuán)之一，還是作為物流業(yè)備受關(guān)注的頭部企業(yè)，菜鳥高速增長的財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)模式，都值得我們專門來講一期。

1

菜鳥崛起背后，是持續(xù)的創(chuàng)新能力

在我看來，其實菜鳥是一個蟄伏太久并不容易被理解的存在。

在過去很長一段時間里，盡管普通大眾能看到遍布各地的菜鳥驛站，但對于菜鳥在整個阿里商業(yè)體系中的位置，以及它的業(yè)務(wù)模式和直面物流市場的競爭力，大部分人都并不得而知。

實際上，回溯一下菜鳥近幾年遠(yuǎn)超行業(yè)的年復(fù)合增長率，以及菜鳥在阿里總營收比的一路上漲，我們都能清晰地看到菜鳥的崛起。

結(jié)合阿里2023財年的年報信息來看，菜鳥的全球物流服務(wù)已經(jīng)覆蓋到全世界的兩百多個國家和地區(qū)，日均處理的跨境和國際包裹超過400萬件，僅次于全球三大快遞公司，是全球第四大跨境物流服務(wù)商。

而在4-6月這個季度，菜鳥在國內(nèi)和全球化市場，都拿出了超越行業(yè)水準(zhǔn)的標(biāo)桿產(chǎn)品—— 在國際，菜鳥為跨境商家推出了“全球五日達(dá)”，而在國內(nèi)的重點城市，菜鳥今年大力發(fā)展了“半日達(dá)”“次日達(dá)”等供應(yīng)鏈履約服務(wù)。

全球物流網(wǎng)絡(luò)的不斷擴(kuò)張、國內(nèi)自營快遞的啟動、越來越多的行業(yè)物流解決方案的提出…… 可以說，不論是業(yè)務(wù)的覆蓋廣度還是深度，菜鳥在物流行業(yè)都已經(jīng)是一個不容忽視的存在。

在我看來，菜鳥能取得當(dāng)前的成績，不僅僅是因為它在阿里生態(tài)中的位置，更在于它展現(xiàn)的持續(xù)創(chuàng)新和服務(wù)客戶的能力。

近幾年，菜鳥在積極推動數(shù)字化、智能化、綠色化的物流發(fā)展方面，動作明顯加快。不論是從去年開始力推的送貨上門，還是今年重點推進(jìn)的國際快遞、國內(nèi)倉配履約時效、菜鳥驛站自提等一系列物流能力、用戶體驗的打造，都讓菜鳥的市場競爭力上了一個臺階。

回頭去看菜鳥的一路發(fā)展，棄輕從重、加重產(chǎn)業(yè)滲透的菜鳥，不僅重塑了自身的競爭力，讓自己在國內(nèi)有了和順豐、京東一拼高下的實力，更憑借其強(qiáng)大的電商基因和敏銳的感知能力，在供應(yīng)鏈領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了快速的自適應(yīng)和效率反超。

當(dāng)前，在傳統(tǒng)快遞市場，整個供給端已十分充足，行業(yè)規(guī)模效應(yīng)和邊際成本不斷遞減。這讓一向以技術(shù)見長的菜鳥，反倒找到了新的增量空間。

菜鳥自主研發(fā)的物流科技產(chǎn)品和技術(shù)，使得產(chǎn)業(yè)鏈與客戶生態(tài)有機(jī)結(jié)合，智慧供應(yīng)鏈大腦和銷量預(yù)測等不僅能夠為客戶提供了應(yīng)時個性化解決方案，適應(yīng)商家波峰波谷的高彈性需求，集成式的數(shù)字、綠色解決方案也在為越來越多尋求數(shù)字化、綠色化轉(zhuǎn)型的企業(yè)賦能。

菜鳥成立之時的宏大愿景，又何嘗不是一種遠(yuǎn)見？

2

解剖菜鳥：技術(shù)力、產(chǎn)品力和組織力

財務(wù)數(shù)據(jù)之外，如何去判斷一家公司的發(fā)展前景？

我認(rèn)為，分析一家公司是否具備行業(yè)領(lǐng)先性，基本上可以從技術(shù)、產(chǎn)品、組織這三個維度來考量。

首先，是技術(shù)力。在菜鳥的發(fā)展中，技術(shù)是其始終握在手中的一把“紫薇軟劍”。這把軟劍，勝在輕捷，贏在速度，常常能有“四兩撥千斤”的效果。

2014年面市的菜鳥電子面單在業(yè)內(nèi)的影響，自不用說。在物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)領(lǐng)域，菜鳥也都不斷有行業(yè)領(lǐng)先的產(chǎn)品和應(yīng)用涌現(xiàn)。據(jù)公開資料，截至2022年菜鳥已有66個軟件著作權(quán)，涵蓋WMS自動化、商家數(shù)據(jù)決策、全球供應(yīng)鏈、精準(zhǔn)派送等多個業(yè)務(wù)場景，且已實際應(yīng)用。

由于其產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的運(yùn)作模式，這些技術(shù)能在最短時間內(nèi)在菜鳥自身系統(tǒng)及其他行業(yè)得以規(guī)模化應(yīng)用。

以RFID(精準(zhǔn)射頻識別技術(shù))電子標(biāo)簽芯片為例，從對外公布這項技術(shù)，到出貨量達(dá)成1億件這個量級，菜鳥只花了不到2年。而隨著寄遞包裝循環(huán)利用需求的提升以及自動分揀水平的提高，菜鳥又將其應(yīng)用到了B2B綠色循環(huán)箱上。

在今年4月胡潤研究院發(fā)布的《2023全球獨角獸榜》中，菜鳥是Top10中唯一的物流公司。眾所周知，獨角獸企業(yè)通常為技術(shù)驅(qū)動型企業(yè)，具有極高的技術(shù)實力和創(chuàng)新能力。菜鳥能夠在全球權(quán)威榜單中嶄露頭角，可見其實力所在。

值得留意的是，2021年菜鳥成立“物流科技事業(yè)部”，正式面向市場開放。這意味著，菜鳥專業(yè)的設(shè)計、硬件、算法、技術(shù)、工程等產(chǎn)品和服務(wù)，將以“解決方案”的形式對外輸出。

一個細(xì)節(jié)可以看出菜鳥在這方面的進(jìn)展——在包括獵聘、脈脈等各大招聘平臺，菜鳥釋放的技術(shù)人員和行業(yè)BD的數(shù)量占到非常大的比重。從招聘的崗位來看，涉及到快消、汽車、制造業(yè)等多個行業(yè)，也可從側(cè)面看出菜鳥在這些行業(yè)的滲透程度。

其次，是產(chǎn)品力。正所謂，重劍無鋒，大巧不工。任何生意，產(chǎn)品的實力才是關(guān)鍵，產(chǎn)品力必須穩(wěn)如磐石。

一家產(chǎn)品領(lǐng)先的公司，總是會在客戶需求沒有被滿足的領(lǐng)域不斷為客戶提供市場上沒有的產(chǎn)品，或者是性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過當(dāng)時市場現(xiàn)存產(chǎn)品的新產(chǎn)品。

早在2019年，菜鳥就在業(yè)內(nèi)首推了“預(yù)售極速達(dá)”產(chǎn)品，創(chuàng)新型地提前將商品前置到距消費者最近的物流點，通過大促前置預(yù)處理組合拳，實現(xiàn)核心城市批量包裹分鐘級、小時級、半日級配送，效率極大提升。

到了今年，在國內(nèi)市場，菜鳥又通過自營倉+自營配、自營倉+申通配的不同組合搭配，形成了包括優(yōu)選倉配“半日達(dá)”、智選倉配“次日達(dá)”等在內(nèi)的精細(xì)化的產(chǎn)品矩陣。這一精準(zhǔn)的服務(wù)分層和產(chǎn)品分層策略，為其在已極度競爭激烈的快遞市場上尋找到了新的發(fā)展空間。

在國際市場，菜鳥過去兩年力推的“5美元10日達(dá)”實現(xiàn)了跨境包裹的高性價比、高確定性的送達(dá)。這個季度，菜鳥在服務(wù)速賣通的過程中，又新推出“全球五日達(dá)”產(chǎn)品，從重點國家市場開始實現(xiàn)5個工作日送達(dá)，成為國際快遞時效的新標(biāo)桿。

產(chǎn)品需要靠市場來檢驗。菜鳥自推出“半日達(dá)”產(chǎn)品以來，消費者對物流時效的滿意度明顯提升，而使用過該產(chǎn)品的商家也得到了正向反饋。比如伊利，物流投訴直接下降了30%，老客復(fù)購意愿也有較大提升。

最后，是組織力。技術(shù)和產(chǎn)品之外，落腳到企業(yè)經(jīng)營，還有關(guān)鍵的組織建設(shè)問題。

今年3月，阿里巴巴啟動“1+6+N”組織變革，旨在最大限度激發(fā)組織活力，釋放生產(chǎn)力。從這次財報業(yè)績來看，改革的成效是顯著的，阿里旗下的幾乎所有分部業(yè)務(wù)都出現(xiàn)了改善。

而早在幾年前，菜鳥就推行了“縱到底、橫堅決”的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制變革，每個業(yè)務(wù)總經(jīng)理成為經(jīng)營和業(yè)務(wù)的一號位。在阿里分拆的6個業(yè)務(wù)集團(tuán)里，菜鳥也率先探索了既有阿里特色，也有菜鳥屬性的組織文化——“阿里味、菜鳥勁”。這些都在后來被證明是先探索了一步。

這個季度，菜鳥在需求復(fù)雜、快速變化的供應(yīng)鏈領(lǐng)域，不僅能憑借靈活的組織體系，將科技、綠色和供應(yīng)鏈不同業(yè)務(wù)團(tuán)隊能力進(jìn)行整合，輸出整體性的解決方案，集中力量辦大事；還能將菜鳥自身倉配業(yè)務(wù)，和外部比如申通的配送力量進(jìn)行靈活搭配，提升服務(wù)客戶的能力。

在這樣的組織結(jié)構(gòu)下，菜鳥的業(yè)務(wù)得以快速發(fā)展，也為員工提供更多共同成長的機(jī)會，員工能明確企業(yè)成長跟自己的關(guān)系，這種文化氛圍也為員工提供了積極的工作環(huán)境。

3

價值之爭：歸根到底是能力迭代

前二十年，物流企業(yè)可能憑借人口紅利，賺得第一桶金，隨后逐漸進(jìn)化到資源、網(wǎng)絡(luò)的競爭。那在如今的時代，拼的是什么？我認(rèn)為，是滿足商家多元需求的能力，也是滿足消費者體驗迭代的能力。

在這背后，一定是一家企業(yè)技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)能力的迭代在做支撐。復(fù)盤菜鳥的成長軌跡以及經(jīng)營方法論，我們可以明顯看到菜鳥展現(xiàn)出獨具競爭力的技術(shù)、產(chǎn)品和組織能力，而且這些能力的不斷迭代，最終將體現(xiàn)在用戶體驗的提升上。

從最直接影響消費者體驗的末端服務(wù)來看。從2021年開始，菜鳥就在舉各個業(yè)務(wù)團(tuán)隊之力，集中解決“送貨上門”的難題。這些業(yè)務(wù)團(tuán)隊不僅是菜鳥驛站，還包括菜鳥自營配送乃至申通。

這個季度，菜鳥驛站又開始從取件場景入手，圍繞“1分鐘極速取、24點前自助取”這個服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，通過各種手段持續(xù)提升消費者體驗——先是在全國60多個城市試點“夜間取件”，方便上班族等人群需求；再全量上線“閑忙狀態(tài)”功能、鋪設(shè)“自助查”設(shè)備和服務(wù)，提升自取、自查包裹的效率。

這些舉措為用戶提供了更便捷高效的服務(wù)體驗，也進(jìn)一步增強(qiáng)了菜鳥在最后一公里配送領(lǐng)域的競爭實力，

在我看來，菜鳥的持續(xù)增長不僅是行業(yè)變革方向的佐證，更是菜鳥模式先進(jìn)性的重要體現(xiàn)。物流市場未來不論如何變化，那些擁有技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品優(yōu)勢和高效組織能力的企業(yè)，將持續(xù)在這個競爭激烈的領(lǐng)域中保持領(lǐng)先地位。

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