近期臺(tái)風(fēng)造成強(qiáng)降水，影響范圍大。臺(tái)風(fēng)“杜蘇芮”自東南沿海登陸，引發(fā)京津冀極端降水，北京（2個(gè)）、河北（10個(gè)）、山西（1個(gè)）、山東（1個(gè)）共計(jì)14個(gè)國(guó)家氣象觀測(cè)站日降水量突破歷史極值。杜蘇芮進(jìn)一步影響東北，“卡努”或接替而上。

(相關(guān)資料圖)

多個(gè)區(qū)域出現(xiàn)強(qiáng)降水和澇漬，涉及多個(gè)產(chǎn)糧大省。水稻方面，臺(tái)風(fēng)影響的沿途多省均為我國(guó)重要水稻產(chǎn)區(qū)，其中黑龍江稻谷產(chǎn)量占比達(dá)到14%，稻米大市五常市的農(nóng)田受降水影響嚴(yán)重。玉米方面，此次受強(qiáng)降水影響的多個(gè)省份如河北、河南、山東、黑龍江等均為我國(guó)重要的玉米產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)量加總超我國(guó)全國(guó)玉米產(chǎn)量的60%，部分區(qū)域已經(jīng)因強(qiáng)降水出現(xiàn)玉米倒伏情況。

強(qiáng)降水給農(nóng)作物產(chǎn)量造成一定壓力。

1）水稻：此時(shí)正值部分區(qū)域水稻揚(yáng)花抽穗期，若此時(shí)殼里進(jìn)水，籽粒不容易結(jié)成大米，容易變成空殼；澇災(zāi)造成水稻根系通氣不良，易造成水稻死亡，且增加水稻病害可能性。福建省防汛辦8月1日通報(bào)，臺(tái)風(fēng)“杜蘇芮”共造成農(nóng)作物受災(zāi)面積37396.27公頃，其中絕收面積1701.76公頃。東北區(qū)域在8月上半月，遼寧大部、吉林中部、黑龍江三江平原等地稻瘟病發(fā)生發(fā)展氣象風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高。

2）玉米：降水浸泡造成根系發(fā)育遲緩甚至死亡，大風(fēng)造成玉米倒伏，此外玉米病害可能性增加。據(jù)全國(guó)農(nóng)技中心預(yù)測(cè)，今年玉米南方銹病在江南大部和黃淮海夏玉米主產(chǎn)區(qū)大發(fā)生，對(duì)玉米生產(chǎn)安全構(gòu)成較大威脅；全國(guó)發(fā)生面積8,000萬(wàn)畝，流行盛期為8月中旬至9月中旬。銹病發(fā)生7天左右玉米葉片就會(huì)被橘黃色的孢子堆覆蓋，導(dǎo)致葉片失去光合作用的營(yíng)養(yǎng)供給，產(chǎn)量損失高達(dá)20%-40%。

我們認(rèn)為：1）我國(guó)部分農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)面臨極端天氣、病蟲(chóng)害風(fēng)險(xiǎn)等情況，短期來(lái)看，部分農(nóng)產(chǎn)品或存在供需缺口。2）我國(guó)將“糧食安全”政策重要性進(jìn)一步提升，政策落地帶動(dòng)部分細(xì)分板塊的發(fā)展機(jī)會(huì)。2023年7月31日國(guó)家發(fā)展改革委就當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和經(jīng)濟(jì)工作答記者問(wèn)中提到，深入實(shí)施藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略，推進(jìn)種業(yè)振興行動(dòng)，強(qiáng)化農(nóng)業(yè)科技和裝備支撐。我們認(rèn)為在糧食安全大背景下，我國(guó)轉(zhuǎn)基因政策持續(xù)出臺(tái)，生物育種方向堅(jiān)定。轉(zhuǎn)基因技術(shù)儲(chǔ)備豐富的公司有望在轉(zhuǎn)基因種業(yè)市場(chǎng)取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

建議關(guān)注：

種子板塊：【隆平高科】、【登海種業(yè)】、【荃銀高科】、【大北農(nóng)】。

種植板塊：【蘇墾農(nóng)發(fā)】（種植龍頭公司）。

復(fù)合肥板塊：【新洋豐】（國(guó)內(nèi)磷肥、復(fù)合肥龍頭公司）。

風(fēng)險(xiǎn)提示：糧價(jià)上漲不及預(yù)期，政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，自然災(zāi)害/病蟲(chóng)害風(fēng)險(xiǎn)

（來(lái)源：天風(fēng)證券）

關(guān)鍵詞：