（上接B129版）

3.截止2022年12月31日，中國鋁業(yè)集團(tuán)高端制造股份有限公司總資產(chǎn)3,431,132.32萬元，凈資產(chǎn)1,412,081.85萬元，2022年度營業(yè)收入4,204,358.00萬元，凈利潤110,991.93萬元。

4.履約能力

(資料圖)

中國鋁業(yè)集團(tuán)高端制造股份有限公司為依法存續(xù)的企業(yè)法人，生產(chǎn)經(jīng)營正常，本公司認(rèn)為其具備良好的履約能力，與其交易后形成壞賬的可能性較小。

（八）中鋁新材料有限公司

1.基本情況

法定代表人：蔣濤

注冊資本：645,000萬元人民幣

經(jīng)營范圍：一般項目:新型金屬功能材料銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；稀土功能材料銷售；民用航空材料銷售；建筑材料銷售；金屬礦石銷售；煤炭及制品銷售；石油制品銷售(不含危險化學(xué)品)；非金屬礦及制品銷售；新型陶瓷材料銷售；金屬材料銷售；高純元素及化合物銷售；表面功能材料銷售；功能玻璃和新型光學(xué)材料銷售；生態(tài)環(huán)境材料銷售；高性能密封材料銷售；新型催化材料及助劑銷售；超材料銷售；3D打印基礎(chǔ)材料銷售；高性能纖維及復(fù)合材料銷售；金屬基復(fù)合材料和陶瓷基復(fù)合材料銷售；軌道交通綠色復(fù)合材料銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品)；金屬制品銷售；銷售代理；消毒劑銷售(不含危險化學(xué)品)；特種勞動防護(hù)用品銷售；勞動保護(hù)用品銷售；鑄造用造型材料銷售；涂料銷售(不含危險化學(xué)品)；建筑裝飾材料銷售；包裝材料及制品銷售；保溫材料銷售；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售(不含危險化學(xué)品)；合成材料銷售；人造板銷售；輕質(zhì)建筑材料銷售；建筑砌塊銷售；烘爐、熔爐及電爐銷售；隔熱和隔音材料銷售；電子專用材料銷售；石墨及碳素制品銷售；耐火材料銷售；日用化學(xué)產(chǎn)品銷售；儀器儀表銷售；石灰和石膏銷售；科技推廣和應(yīng)用服務(wù)；碳減排、碳轉(zhuǎn)化、碳捕捉、碳封存技術(shù)研發(fā)；溫室氣體排放控制技術(shù)研發(fā)；余熱余壓余氣利用技術(shù)研發(fā)；采礦行業(yè)高效節(jié)能技術(shù)研發(fā)；新興能源技術(shù)研發(fā)；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；電子專用材料研發(fā)；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；新材料技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；普通貨物倉儲服務(wù)(不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理。

住所：無錫市濱湖區(qū)建筑西路777號A10幢17層

2.與本公司關(guān)系

與本公司受同一控股股東控制。

3.截止2022年12月31日，中鋁新材料有限公司總資產(chǎn)1,780,596.6萬元，凈資產(chǎn) 607,408.2萬元，2022年度營業(yè)收入1,850,351.6萬元，凈利潤 753.3萬元。

4.履約能力

中鋁新材料有限公司為依法存續(xù)的企業(yè)法人，生產(chǎn)經(jīng)營正常，本公司認(rèn)為其具備良好的履約能力，與其交易后形成壞賬的可能性較小。

（九）云南中慧能源有限公司

1.基本情況

法定代表人：段學(xué)民

注冊資本：7,295萬元人民幣

經(jīng)營范圍：城鎮(zhèn)燃?xì)夤?yīng)(根據(jù)住建局許可證核定的范圍開展具體經(jīng)營)；城鎮(zhèn)燃?xì)饧叭細(xì)猱a(chǎn)品的銷售；燃?xì)馄骶叩匿N售；燃?xì)饧夹g(shù)咨詢及技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)開發(fā)；燃?xì)庠O(shè)備、材料的銷售、檢測及維修服務(wù)；國內(nèi)貿(mào)易、物資供銷；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；對外燃?xì)忭椖客顿Y建設(shè)及經(jīng)營管理。

住所：中國（云南）自由貿(mào)易試驗區(qū)昆明片區(qū)經(jīng)開區(qū)洛羊街道辦春漫社區(qū)春漫大道80號云南海歸創(chuàng)業(yè)園1幢7樓703號

2.與本公司關(guān)系

與本公司同受中鋁集團(tuán)實際控制。

3.截止2022年12月31日，云南中慧能源有限公司總資產(chǎn)29,141.69萬元，凈資產(chǎn)7,628.58 萬元，2022年度營業(yè)收入28,664.37萬元，凈利潤 65.68萬元。

4.履約能力

云南中慧能源有限公司為依法存續(xù)的企業(yè)法人，生產(chǎn)經(jīng)營正常，本公司認(rèn)為其具備良好的履約能力，與其交易后形成壞賬的可能性較小。

（十）云南慧能售電股份有限公司

1.基本情況

法定代表人：陳德斌

注冊資本：20,000萬元人民幣

經(jīng)營范圍：電力購銷、電力貿(mào)易；配電網(wǎng)規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營、維修、改造、設(shè)計、咨詢服務(wù)；電力和新能源投資。

住所：云南省昆明市昆明長水國際機(jī)場地勤樓3011室

2.與本公司關(guān)系

與本公司同受中鋁集團(tuán)實際控制。

3.截止2022年12月31日，云南慧能售電股份有限公司總資產(chǎn)32,026.25萬元，凈資產(chǎn)12,896.4萬元，2022年度營業(yè)收入641,790.54萬元，凈利潤66.03萬元。

4.履約能力

云南慧能售電股份有限公司為依法存續(xù)的企業(yè)法人，生產(chǎn)經(jīng)營正常，本公司認(rèn)為其具備良好的履約能力，與其交易后形成壞賬的可能性較小。

（十一）中鋁佛山國際貿(mào)易有限公司

1.基本情況

法定代表人：時健

注冊資本：3,000萬元人民幣

經(jīng)營范圍：銷售:有色金屬材料及礦產(chǎn)品,稀貴金屬,機(jī)電設(shè)備及備品備件，儀器儀表，五金交電，辦公室自動化和通訊設(shè)備(不含移動通訊設(shè)備)，制冷空調(diào)設(shè)備，針紡織品，日用百貨，建筑裝飾材料，電子產(chǎn)品，化工原材料(不含危險品)，輕工材料，汽車配件；煤炭批發(fā)(憑有效許可證經(jīng)營)；高科技開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；信息咨詢服務(wù)；貨物進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止的項目除外；法律、行政法規(guī)限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營)。

住所：佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)騰龍路1號中鋁廣場辦公樓二2201室

2.與本公司關(guān)系

與本公司受同一控股股東控制。

3.截止2022年12月31日，中鋁佛山國際貿(mào)易有限公司總資產(chǎn)38,759.21萬元，凈資產(chǎn)12,008.32萬元，2022年度營業(yè)收入3,506,683.14萬元，凈利潤5,496.90萬元。

4.履約能力

中鋁佛山國際貿(mào)易有限公司為依法存續(xù)的企業(yè)法人，生產(chǎn)經(jīng)營正常，本公司認(rèn)為其具備良好的履約能力，與其交易后形成壞賬的可能性較小。

（十二）云南索通云鋁炭材料有限公司

1.基本情況

法定代表人：汪東

注冊資本：72,000萬元人民幣

經(jīng)營范圍：生產(chǎn)銷售預(yù)焙陽極炭塊、碳纖維、碳復(fù)合材料及炭素制品；備案范圍內(nèi)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

住所：云南省曲靖市沾益工業(yè)園花山片區(qū)天生橋北側(cè)

2.與本公司關(guān)系

公司聯(lián)營企業(yè)。

3.截止2022年12月31日，云南索通云鋁炭材料有限公司總資產(chǎn)394,347.74萬元，凈資產(chǎn) 80,516.67萬元，2022年度營業(yè)收入434,492.31萬元，凈利潤18,753.86萬元。

4.履約能力

云南索通云鋁炭材料有限公司為依法存續(xù)的企業(yè)法人，生產(chǎn)經(jīng)營正常，本公司認(rèn)為其具備良好的履約能力，與其交易后形成壞賬的可能性較小。

（十三）中鋁物流集團(tuán)有限公司

1.基本情況

法定代表人：蔣濤

注冊資本：96,429.116814萬元人民幣

經(jīng)營范圍：承辦海運(yùn)、空運(yùn)、陸運(yùn)進(jìn)出口貨物的國際運(yùn)輸代理業(yè)務(wù)；包括：攬貨、訂艙、倉儲、中轉(zhuǎn)、集裝箱拼裝拆箱、結(jié)算運(yùn)雜費(fèi)、報關(guān)、報驗、保險、相關(guān)的短途運(yùn)輸服務(wù)及運(yùn)輸咨詢業(yè)務(wù)；倉儲服務(wù)（不在北京設(shè)立倉儲或物流基地）；貨物打包服務(wù)；銷售金屬礦石、非金屬礦石、五金交電、建筑材料、機(jī)械設(shè)備、汽車零配件、金屬材料、化工產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)品）；出租商業(yè)用房；機(jī)械設(shè)備租賃（不含汽車租賃）；汽車租賃（不含九座以上乘用車）；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢；交通運(yùn)輸咨詢；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口；運(yùn)輸代理服務(wù)；道路貨物運(yùn)輸（不含危險貨物）；無船承運(yùn)；國際道路運(yùn)輸；國際船舶運(yùn)輸。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；道路貨物運(yùn)輸（不含危險貨物）、無船承運(yùn)、國際道路運(yùn)輸、國際船舶運(yùn)輸以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

住所：北京市海淀區(qū)復(fù)興路乙12號1219號

2.與本公司關(guān)系

與本公司受同一控股股東控制。

3.截止2022年12月31日，中鋁物流集團(tuán)有限公司總資產(chǎn)264,761.7萬元，凈資產(chǎn) 145,790.8萬元，2022年度營業(yè)收入1,128,902.7萬元，凈利潤11,899.7萬元。

4.履約能力

中鋁物流集團(tuán)有限公司為依法存續(xù)的企業(yè)法人，生產(chǎn)經(jīng)營正常，本公司認(rèn)為其具備良好的履約能力，與其交易后形成壞賬的可能性較小。

（十四）昆明有色冶金設(shè)計研究院股份公司

1.基本情況

法定代表人：董曉偉

注冊資本：15,000萬元人民幣

經(jīng)營范圍：許可項目:期刊出版；國土空間規(guī)劃編制；建設(shè)工程設(shè)計；建設(shè)工程監(jiān)理；地質(zhì)災(zāi)害治理工程設(shè)計；人防工程設(shè)計；特種設(shè)備設(shè)計；建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計；建設(shè)工程施工；施工專業(yè)作業(yè)；建筑勞務(wù)分包；地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工；礦產(chǎn)資源(非煤礦山)開采；電氣安裝服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) 一般項目:規(guī)劃設(shè)計管理；工業(yè)設(shè)計服務(wù)；工業(yè)工程設(shè)計服務(wù)；工程技術(shù)服務(wù)(規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理除外)；安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計施工服務(wù)；工程造價咨詢業(yè)務(wù)；工程管理服務(wù)；承接總公司工程建設(shè)業(yè)務(wù)；對外承包工程；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；土地整治服務(wù)；軟件開發(fā)；大氣污染治理；節(jié)能管理服務(wù)；環(huán)保咨詢服務(wù)；礦產(chǎn)資源儲量估算和報告編制服務(wù)(須在中國礦業(yè)權(quán)評估師協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動)；土壤污染治理與修復(fù)服務(wù)；機(jī)械電氣設(shè)備制造；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；廣告制作；廣告發(fā)布；廣告設(shè)計、代理；住房租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；停車場服務(wù)；貿(mào)易經(jīng)紀(jì)；國內(nèi)貿(mào)易代理。

住所：云南省昆明市東風(fēng)東路48號

2.與本公司關(guān)系

與本公司同受中鋁集團(tuán)實際控制。

3.截止2022年12月31日，昆明有色冶金設(shè)計研究院股份公司總資產(chǎn)51,123.41萬元，凈資產(chǎn)-4,028.86萬元，2022年度營業(yè)收入28,737.66萬元，凈利潤11,537.58萬元。

4.履約能力

昆明有色冶金設(shè)計研究院股份公司為依法存續(xù)的企業(yè)法人，生產(chǎn)經(jīng)營正常，本公司認(rèn)為其具備良好的履約能力，與其交易后形成壞賬的可能性較小。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

（一）本公司與上述關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的各項日常關(guān)聯(lián)交易均按照互惠互利、公平公允的原則進(jìn)行，任何一方都不能利用關(guān)聯(lián)交易損害另一方的利益。

（二）關(guān)聯(lián)交易遵循如下定價原則：以上日常關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)行均遵循客觀公正、平等自愿、互惠互利的原則，關(guān)聯(lián)交易價格的制定主要依據(jù)市場價格，若無市場價格的，由雙方參照成本加適當(dāng)利潤協(xié)商定價，并根據(jù)市場價格變化及時對關(guān)聯(lián)交易價格作相應(yīng)調(diào)整。

（三）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況：上述各關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的簽署均嚴(yán)格按照公司制定的關(guān)聯(lián)交易管理辦法進(jìn)行，在執(zhí)行合同時，付款安排、結(jié)算方式、協(xié)議簽署日期、生效條件等遵循《民法典》等國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

（一）以上關(guān)聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的業(yè)務(wù)往來，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營需要，有助于公司安全穩(wěn)定的原材料保供、增加產(chǎn)品市場份額和提高經(jīng)營效益，推動公司健康可持續(xù)發(fā)展。

（二）公司與上述關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易，嚴(yán)格遵守“公平、公正、公開”的市場交易原則及關(guān)聯(lián)交易定價原則，不會對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，符合本公司的利益，不會損害廣大中小股東的利益。

（三）上述關(guān)聯(lián)交易不會造成公司對關(guān)聯(lián)方的依賴，不會影響公司的獨(dú)立性。

五、獨(dú)立董事意見

（一）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見

1.公司調(diào)整2023年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容和定價政策公平合理，不存在損害本公司及其股東特別是中小股東利益的情形。

2.相關(guān)交易有利于公司運(yùn)營活動的順利開展，均屬于公司正常的業(yè)務(wù)范圍。

3.同意將該議案提交公司第八屆董事會第二十五次會議審議，審議時關(guān)聯(lián)方董事須回避表決。

（二）獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

1.公司調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額屬于公司正常經(jīng)營行為，遵循了“公開、公平、公正”的原則，定價公允，不存在損害公司及股東特別是廣大中小股東利益的情況，對公司未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及獨(dú)立性不會產(chǎn)生負(fù)面影響。

2.本次關(guān)聯(lián)交易事項的表決程序合法，關(guān)聯(lián)方董事在董事會審議本事項時回避表決，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

3.該事項無需提交公司股東大會審議。

六、備查文件

（一）公司第八屆董事會第二十五次會議決議；

（二）公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。

特此公告。

云南鋁業(yè)股份有限公司董事會

2023年8月22日

證券代碼：000807 證券簡稱：云鋁股份 公告編號：2023-050

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會公告 [2022]15號《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》、深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《深圳證券交易所上市公司業(yè)務(wù)辦理指南第2號公告格式-再融資類第2號上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告》有關(guān)規(guī)定，云南鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“云鋁股份”或“公司”）董事會編制了截止2023年6月30日的募集資金半年度存放與實際使用情況的專項報告。

一、募集資金基本情況

（一）募集資金金額及到賬時間

1.2016年非公開發(fā)行股票

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可﹝2016﹞1795號文核準(zhǔn)，公司于2016年10月19日向云南冶金集團(tuán)股份有限公司、中信證券股份有限公司等8家特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票708,227,152股，發(fā)行價格為每股5.20元，募集資金總額為人民幣3,682,781,190.40元，扣除各項發(fā)行費(fèi)用52,620,000.00元，實際募集資金凈額為人民幣3,630,161,190.40元。

經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的瑞華驗字[2016]53090007號驗資報告驗證，募集資金總額為人民幣3,682,781,190.40元，扣除承銷及保薦費(fèi)用后的余額人民幣3,632,781,190.40元，2016年10月20日匯入公司在銀行開立的募集資金專項賬戶。其中：用于投資云南文山鋁業(yè)有限公司（以下簡稱“云鋁文山”）60萬噸/年氧化鋁技術(shù)升級提產(chǎn)增效項目（以下簡稱“云鋁文山二期項目”）的募集資金1,334,935,000.00元，匯入公司在中國銀行云南省分行開立的專項賬戶（賬號：135648206203，以下簡稱“中國銀行募集資金賬戶（一）”）；用于并購老撾中老鋁業(yè)有限公司（以下簡稱“中老鋁業(yè)”）51%的股權(quán)、投資中老鋁業(yè)100 萬噸/年氧化鋁及配套礦山項目（以下簡稱“中老鋁業(yè)項目”）的募集資金為人民幣1,247,846,200.00元，匯入公司在交通銀行昆明護(hù)國支行（2023年1月交通銀行昆明五華支行已合并至交通銀行昆明護(hù)國支行，以下統(tǒng)稱為“交通銀行昆明護(hù)國支行”）開立的專項賬戶（賬號：531000300011017000270，以下簡稱“交通銀行募集資金賬戶（一）”）；剩余的募集資金人民幣1,049,999,990.40元，匯入公司在中國工商銀行股份有限公司昆明南屏支行開立的專項賬戶（賬號：2502010319201142440，以下簡稱“工商銀行募集資金賬戶（一）”），主要用于償還銀行貸款及補(bǔ)充流動資金。公司收到的募集資金在扣除其他發(fā)行費(fèi)用人民幣2,620,000.00元后，實際募集資金凈額為人民幣3,630,161,190.40元。

2.2019年非公開發(fā)行股票

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2019]1928號文核準(zhǔn)，公司于2019年12月20日向中國鋁業(yè)股份有限公司、中央企業(yè)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司等4家特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票521,367,759股，發(fā)行價格為每股人民幣4.10元，募集資金總額為人民幣2,137,607,811.90元，扣除各項發(fā)行費(fèi)用后實際募集資金凈額為人民幣2,105,925,675.12元。

經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的瑞華驗字[2019]53100001號驗資報告驗證，募集資金總額為人民幣2,137,607,811.90元，扣除承銷及保薦費(fèi)用后的余額人民幣2,110,327,811.90元，于2019年12月23日匯入公司在銀行開立的募集資金專用賬戶。其中：用于投資魯?shù)?.5級地震災(zāi)后恢復(fù)重建水電鋁項目的募集資金為人民幣1,700,997,660.67元及尚未支付的發(fā)行費(fèi)用人民幣4,402,136.78元，匯入公司在交通銀行昆明護(hù)國支行開設(shè)的募集資金專用賬戶(賬號：531899991013000097372，以下簡稱“交通銀行募集資金賬戶（二）”)；用于投資云鋁文山中低品位鋁土礦綜合利用項目的募集資金人民幣404,928,014.45 元，匯入公司在中國進(jìn)出口銀行云南省分行開設(shè)的募集資金專用賬戶(賬號：2160000100000151685，以下簡稱“進(jìn)出口銀行募集資金賬戶”)。公司收到的募集資金在扣除其他發(fā)行費(fèi)用人民幣4,402,136.78元后，實際募集資金凈額為人民幣2,105,925,675.12元。

3.2021年非公開發(fā)行股票

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2021〕3086號核準(zhǔn)，公司于2021年11月29日向中國鋁業(yè)股份有限公司、中央企業(yè)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司等17名特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票339,750,849股，發(fā)行價格為每股人民幣8.83元，募集資金總額為人民幣2,999,999,996.67元，扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用人民幣24,414,953.61元，實際募集資金凈額為人民幣2,975,585,043.06元。

經(jīng)普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的普華永道中天驗字〔2021〕1186號驗資報告進(jìn)行了驗資，募集資金總額為人民幣2,999,999,996.67元，扣除承銷及保薦費(fèi)用后的余額人民幣2,977,358,487.26元，于2021年12月3日匯入公司在銀行開立的募集資金專用賬戶。其中：用于“文山綠色鋁項目”的募集資金人民幣2,075,585,043.06元及尚未支付的發(fā)行費(fèi)用人民幣1,773,444.20元，匯入公司在招商銀行股份有限公司昆明分行營業(yè)部開設(shè)的募集資金專用賬戶(賬號：871900043110666，以下簡稱“招商銀行募集資金賬戶（一）”)；用于“補(bǔ)充流動資金及償還銀行貸款”的募集資金人民幣900,000,000.00 元，匯入公司在交通銀行昆明護(hù)國支行開設(shè)的募集資金專用賬戶(賬號：531899991013000761767，以下簡稱“交通銀行募集資金賬戶（三）”)。公司收到的募集資金在扣除其他發(fā)行費(fèi)用人民幣1,773,444.20元后，實際募集資金凈額為人民幣2,975,585,043.06元。

（二）募集資金使用情況及期末余額

1.2016年非公開發(fā)行股票

公司收到的募集資金使用情況及余額如下表：

單位：人民幣元

用于云鋁文山二期項目的募集資金1,334,935,000.00元已使用完畢，用于償還銀行貸款及補(bǔ)充流動資金的募集資金1,047,379,990.40元已使用完畢。工商銀行募集資金賬戶（一）已于2019年12月20日銷戶，中國銀行募集資金賬戶（一）已于2020年1月10日銷戶。

2018年11月16日和2019年3月15日，公司分別召開第七屆董事會第十七次會議和2019年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》，為實現(xiàn)公司資源的優(yōu)化配置，結(jié)合當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢和公司實際情況，公司決定將并購老撾中老鋁業(yè)有限公司項目和老撾中老鋁業(yè)有限公司100萬噸/年氧化鋁及配套礦山項目全部募集資金人民幣1,247,846,200.00元變更用途用于魯?shù)?.5級地震災(zāi)后恢復(fù)重建水電鋁項目。

2019年5月28日，公司召開第七屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金向控股子公司提供委托貸款實施募投項目的議案》，公司將募集資金本金人民幣1,247,846,200.00元及其在募集資金專戶上滋生的利息，以委托貸款方式向云南云鋁海鑫鋁業(yè)有限公司（以下簡稱“云鋁海鑫”）提供借款，用于魯?shù)?.5級地震災(zāi)后恢復(fù)重建水電鋁項目建設(shè)。公司將變更用途后的募集資金人民幣1,247,846,200.00元及其在募集資金專戶上滋生的利息向云鋁海鑫提供委托貸款人民幣1,279,297,494.73元。云鋁海鑫2019年度使用該筆募集資金人民幣1,012,307,822.12元,2020年度使用該筆募集資金人民幣235,538,377.88元及利息人民幣31,451,294.73元。

截止2023年6月30日，2016年非公開發(fā)行股票變更募集資金用途用于魯?shù)?.5級地震災(zāi)后恢復(fù)重建水電鋁項目的募集資金已使用完畢。

截止本報告披露日，公司及所屬企業(yè)與該項目有關(guān)的募集資金賬戶均已注銷。

2.2019年非公開發(fā)行股票

公司收到的募集資金使用情況及余額如下表：

單位：人民幣元

用于投資魯?shù)?.5級地震災(zāi)后恢復(fù)重建水電鋁項目的募集資金1,700,997,660.67元（含支付銀行手續(xù)費(fèi) 20.00 元）已使用完畢，云鋁海鑫交通銀行昭通支行營業(yè)部募集資金賬戶已于2021年10月13日銷戶，公司交通銀行募集資金賬戶（二）已于2021年11月29日銷戶。

2021年12月27日,公司召開第八屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司云南文山鋁業(yè)有限公司提供委托貸款實施募投項目的議案》,公司將存放在進(jìn)出口銀行募集資金賬戶（賬號:92160000100000151685）中用于文山中低品位鋁土礦綜合利用項目募集資金人民幣20,000,000.00元向項目實施主體公司全資子公司云鋁文山提供借款，使用期限自董事會審議批準(zhǔn)之日起不超過12個月，本次借款為無息借款，到期前已歸還至募集資金專戶。2022年12月10日公司召開第八屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分募集資金向全資子公司云南文山鋁業(yè)有限公司提供借款實施募投項目的議案》，根據(jù)云鋁文山募投項目的資金需要，公司繼續(xù)使用在進(jìn)出口銀行募集資金賬戶（賬號:92160000100000151685）中用于文山中低品位鋁土礦綜合利用項目募集資金人民幣20,000,000.00元向募投項目的實施主體公司全資子公司云鋁文山提供借款，續(xù)借期限為2年,本次借款為無息借款。截止2023年6月30日，云鋁文山使用募集資金用于文山中低品位鋁土礦綜合利用項目11,554,627.47元。

截止2023年6月30日，用于投資云鋁文山中低品位鋁土礦綜合利用項目的募集資金除暫時補(bǔ)充流動資金人民幣380,000,000.00元及項目使用部分募集資金外剩余本金人民幣13,373,386.98元，利息人民幣5,763,150.08元，均存放于中國進(jìn)出口銀行募集資金賬戶。

3.2021年非公開發(fā)行股票

公司收到的募集資金使用情況及余額如下表：

單位：人民幣元

用于“補(bǔ)充流動資金及償還銀行貸款”項目的募集資金本金人民幣900,000,000.00元已使用完畢，該項目存放在交通銀行募集資金賬戶（三）的資金為人民幣263,709.76元，均為利息收入。截止本報告披露日，用于“補(bǔ)充流動資金及償還銀行貸款”項目的募集資金賬戶已注銷。

2021年12月27日,公司召開第八屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司云南文山鋁業(yè)有限公司提供委托貸款實施募投項目的議案》,公司將存放于招商銀行募集資金賬戶（一）,用于“綠色低碳水電鋁材一體化項目”募投項目的募集資金人民幣1,230,000,000.00元以委托貸款方式向項目實施主體公司全資子公司云鋁文山提供借款，使用期限自董事會審議批準(zhǔn)之日起不超過12個月，本次借款為無息借款，到期前已歸還至募集資金專用賬戶。2022年12月10日公司召開第八屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分募集資金向全資子公司云南文山鋁業(yè)有限公司提供借款實施募投項目的議案》，根據(jù)云鋁文山募投項目的資金需要，公司繼續(xù)使用人民幣 1,230,000,000.00元募集資金向“綠色低碳水電鋁材一體化項目”的實施主體公司全資子公司云鋁文山提供借款，續(xù)借期限為2年,本次借款為無息借款。截止2023年6月30日，用于“綠色低碳水電鋁材一體化項目”的募集資金已使用1,229,992,708.36元。

截止2023年6月30日，用于“綠色低碳水電鋁材一體化項目”的募集資金除暫時補(bǔ)充流動資金的本金及利息人民幣850,000,000.00元外，剩余的利息人民幣11,691,901.47元存放于招商銀行募集資金賬戶。

二、募集資金存放和管理情況

為規(guī)范公司募集資金的使用和管理，保護(hù)投資者利益，公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，結(jié)合公司實際情況，制定了《云南鋁業(yè)股份有限公司募集資金使用管理制度》（以下簡稱《募集資金管理制度》）。根據(jù)《募集資金管理制度》的規(guī)定，公司對募集資金采用專戶存儲制度，并嚴(yán)格履行使用審批手續(xù)，以便對募集資金的管理和使用進(jìn)行監(jiān)督，保證?？顚Ｓ谩＞唧w情況如下：

（一）2016年非公開發(fā)行股票

公司將募集資金存放于中國銀行云南省分行、交通銀行昆明護(hù)國支行、中國工商銀行股份有限公司昆明南屏支行。公司及民生證券股份有限公司分別與各銀行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議約定公司一次或12個月內(nèi)累計從專戶中支取的金額超過5,000萬元的，相關(guān)銀行均及時以傳真方式通知民生證券股份有限公司，并提供專戶的支出清單。

公司投入云鋁海鑫的募集資金存放于交通銀行股份有限公司云南省分行及中國工商銀行股份有限公司昆明南屏支行。公司、云鋁海鑫及民生證券股份有限公司分別與各銀行簽訂《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議約定公司一次或12個月內(nèi)累計從專戶中支取的金額超過5,000萬元或者募集資金凈額的10%，相關(guān)銀行均及時以傳真方式通知民生證券股份有限公司，并提供專戶的支出清單。

（二）2019年非公開發(fā)行股票

公司將募集資金存放于交通銀行昆明護(hù)國支行及中國進(jìn)出口銀行云南省分行。公司及中信建投證券股份有限公司分別與各銀行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議約定公司一次或12個月內(nèi)累計從專戶中支取的金額超過人民幣5,000萬元或者募集資金凈額的20%(以孰低為原則)，相關(guān)銀行均及時以傳真方式通知中信建投證券股份有限公司，并提供專戶的支出清單。

（三）2021年非公開發(fā)行股票

公司將募集資金存放于招商銀行股份有限公司昆明分行、交通銀行昆明護(hù)國支行。公司、云鋁文山及中信建投證券股份有限公司分別與各銀行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議約定公司一次或12個月內(nèi)累計從專戶中支取的金額超過5,000萬元或者募集資金凈額的20%(以孰低為原則)，相關(guān)銀行均及時以傳真方式通知中信建投證券股份有限公司，并提供專戶的支出清單。

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）2016年非公開發(fā)行股票

截至2023年6月30日止，該次募集資金實際使用情況見“2016年非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表”（附表1）。

（二）2019年非公開發(fā)行股票

截至2023年6月30日止，該次募集資金實際使用情況見“2019年非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表”（附表2）。

（三）2021年非公開發(fā)行股票

截至2023年6月30日止，該次募集資金實際使用情況見“2021年非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表”（附表3）。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

2018年11月16日和2019年3月15日，公司分別召開第七屆董事會第十七次會議和2019 年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》，為實現(xiàn)公司資源的優(yōu)化配置，結(jié)合當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢和公司實際情況，公司決定將并購老撾中老鋁業(yè)有限公司項目和老撾中老鋁業(yè)有限公司100萬噸/年氧化鋁及配套礦山項目全部募集資金本金人民幣1,247,846,200.00元變更用途用于魯?shù)?.5級地震災(zāi)后恢復(fù)重建水電鋁項目，具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體上披露的《云南鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金用途的公告》（公告編號：2018-093）。

2019年5月28日，公司召開第七屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金向控股子公司提供委托貸款實施募投項目的議案》，公司將使用募集資金通過交通銀行、工商銀行將人民幣1,247,846,200.00元募集資金及其在募集資金專戶上滋生的利息，以委托貸款方式向公司控股子公司云鋁海鑫提供借款，實施魯?shù)?.5級地震災(zāi)后恢復(fù)重建水電鋁項目，具體根據(jù)項目建設(shè)進(jìn)度分批借款，貸款期限5年，貸款利率參照中國人民銀行制定的同期基準(zhǔn)利率上浮20%確定。具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體上披露的《云南鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于使用募集資金向控股子公司提供委托貸款實施募投項目的公告》（公告編號：2019-060）。

截止2023年6月30日，公司已將變更用途后的募集資金人民幣1,247,846,200.00元及其在募集資金專戶上滋生的利息向云鋁海鑫提供委托貸款人民幣1,279,297,494.73元。云鋁海鑫2019年度使用該筆募集資金人民幣1,012,307,822.12元，2020年使用該筆募集資金人民幣235,538,377.88元及利息人民幣31,451,294.73元用于魯?shù)?.5級地震災(zāi)后恢復(fù)重建水電鋁項目建設(shè)。變更募集資金投資項目的資金使用情況見“變更募集資金投資項目情況表”（附表4）。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司報告期內(nèi)按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和云鋁股份《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，及時、真實、準(zhǔn)確、完整地披露了募集資金的存放及使用情況，不存在募集資金管理違規(guī)情形。

六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，云鋁股份募集資金2023年半年度的存放和使用情況符合中國證監(jiān)會及深圳證券交易所關(guān)于募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，對募集資金進(jìn)行了專戶存儲和專項使用，有效執(zhí)行了監(jiān)管協(xié)議，募集資金不存在被控股股東和實際控制人占用等情形。

截至2023年6月30日，公司募集資金存放與使用情況與公司已披露情況一致，不存在重大的募集資金使用和管理違規(guī)情形。保薦機(jī)構(gòu)對云鋁股份募集資金2023年半年度存放與使用情況無異議。

特此公告。

云南鋁業(yè)股份有限公司董事會

2023年8月22日

附表1：

2016年非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表

2023年6月30日

編制單位：云南鋁業(yè)股份有限公司

金額單位：人民幣萬元

附表2：

2019年非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表

2023年6月30日

編制單位：云南鋁業(yè)股份有限公司

金額單位：人民幣萬元

附表3：

2021年非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表

2023年6月30日

編制單位：云南鋁業(yè)股份有限公司

金額單位：人民幣萬元

附表4：

變更募集資金投資項目情況表

2023年6月30日

編制單位：云南鋁業(yè)股份有限公司

金額單位：人民幣萬元

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞：