A股風(fēng)云突變，三大指數(shù)均跌超2%，滬指創(chuàng)年內(nèi)最大單日跌幅，兩市超4600只個股下跌，今晚關(guān)燈吃面

外資翻臉砸盤，8月11日北向資金凈賣出額達123.38億元，為年內(nèi)首次單日減倉超百億元，且創(chuàng)2022年10月24日以來新高。

(資料圖片)

本周外資凈流出255.8億，北向資金近5個交易日賣出最多的股票為邁瑞醫(yī)療、隆基綠能、招商銀行等。

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ETF市場迎來重磅消息

8月10日晚，滬深交易所同時發(fā)布公告，擬出臺交易新規(guī)，調(diào)整主板股票、基金買入規(guī)則。

滬深交易所發(fā)布消息稱，在充分調(diào)研和聽取市場意見的基礎(chǔ)上，加快在完善交易制度和優(yōu)化交易監(jiān)管方面推出一系列務(wù)實舉措，以更好激發(fā)市場活力，增強交易便利性和通暢性，不斷提升市場吸引力。

具體來看，本次調(diào)整主要涉及交易制度和交易監(jiān)管。 在交易制度方面: 1.研究將滬市主板股票、深市上市股票以及兩市基金等證券的申報數(shù)量要求由100股(份)的整數(shù)倍調(diào)整為100股(份)起、以1股(份)遞增;2.研究ETF引入盤后固定價格交易機制。在交易監(jiān)管方面:著重對異常交易行為或涉嫌違法違規(guī)行為進行監(jiān)管。

ETF市場再迎大利好，昨晚滬深交易所修訂指數(shù)基金開發(fā)指引，將非寬基股票指數(shù)產(chǎn)品開發(fā)所需指數(shù)發(fā)布時間由6個月縮短為3個月。

證監(jiān)會官網(wǎng)信息顯示，已有基金管理人積極響應(yīng)，易方達、國泰、嘉實、華安基金上報的4只ETF產(chǎn)品已獲受理，相關(guān)指數(shù)發(fā)布時間均在3-6個月之間。

業(yè)內(nèi)人士表示，指數(shù)基金開發(fā)指引規(guī)則的調(diào)整，將進一步提升指數(shù)產(chǎn)品開發(fā)效率，更好響應(yīng)和滿足投資者多樣化配置需求，并鼓勵基金管理人通過前瞻性布局，提高產(chǎn)品創(chuàng)新性。

近年來，境ETF市場快速發(fā)展，產(chǎn)品數(shù)量和規(guī)模持續(xù)增長，已形成覆蓋股票、債券、商品、貨幣等多種資產(chǎn)及境內(nèi)外主要市場的產(chǎn)品線。

截至8月10日，ETF總規(guī)模達1.98萬億元，其中權(quán)益ETF有753只，總規(guī)模達到1.64萬億元，規(guī)模最大的華泰柏瑞滬深300ETF單只產(chǎn)品規(guī)模突破1000億元整數(shù)關(guān)口。

此外，芯片、半導(dǎo)體、電池、通信、新能源等科技領(lǐng)域細(xì)分主題ETF合計規(guī)模超3000億元；醫(yī)藥、消費、農(nóng)業(yè)、能源等關(guān)系民生的細(xì)分主題ETF合計規(guī)模超1700億元。

ETF作為一種低成本、高效率、靈活多樣的投資工具，受到越來越多投資者的認(rèn)可和青睞。

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MSCI中國指數(shù)調(diào)整，多只醫(yī)藥股被剔除

8月11日，國際指數(shù)編制公司MSCI公布了2023年8月指數(shù)審議結(jié)果。本次調(diào)整中，MSCI中國指數(shù)新納入29只中國股票，剔除19只。

(本文內(nèi)容均為客觀數(shù)據(jù)信息羅列，不構(gòu)成任何投資建議）

具體來看，港股納入1只，為中國重汽。A股新納入28只，按納入后權(quán)重排序排名靠前的公司包括東鵬飲料、中油資本、公牛集團、拓荊科技、東方雨虹、新易盛、天孚通信、人民網(wǎng)、北汽藍(lán)谷、江淮汽車、愷英網(wǎng)絡(luò)、和輝光電-U、宇通客車、福田汽車、中國電影、海信視像、馳宏鋅鍺、太極集團、安克創(chuàng)新、中國西電、東方明珠、巨星科技、孚能科技、鳳凰傳媒、恩華藥業(yè)、豪邁科技、鳴志電器和光迅科技。

同時，此次調(diào)整剔除了19只成分股，其中包括5只港股，分別為康龍化成、泰格醫(yī)藥、上海復(fù)旦、綠城服務(wù)以及中國聯(lián)塑。同時還有13只A股以及1只B股也被剔除，分別為堅朗五金、金隅集團、華新水泥、健帆生物、中泰化學(xué)、我武生物、平煤股份、昭衍新藥、桃李面包、博騰股份、西藏珠峰、融捷股份、達安基因以及陸家B股。

值得注意的是，多只生物醫(yī)藥個股被剔除，包括泰格醫(yī)藥、達安基因、健帆生物、昭衍新藥、康龍化成等被剔除。

除全球指數(shù)系列外，MSCI中國全股票指數(shù)以及 MSCI 中國 A 股在岸指數(shù)的成分股名單也有所調(diào)整。

MSCI全球股票指數(shù)將新增61只個股，剔除46只個股。納入MSCI新興市場指數(shù)的市值前三大個股分別為韓國Ecopro Co、A股中油資本和公牛集團。

MSCI中國A股在岸指數(shù)增加成份股10只，包括光迅科技、安克創(chuàng)新、太極集團等；剔除50只標(biāo)的，包括金禾實業(yè)、安通控股、道通科技等。

前些年MSCI概念火熱，過去A股市場也發(fā)行了一些跟蹤MSCI指數(shù)的ETF，其中規(guī)模最大的是MSCI中國A50ETF。

本次MSCI季度指數(shù)調(diào)整將于8月31日收盤后正式生效，回看過往情況，被MSCI中國指數(shù)新納入個股，或?qū)⒃诋?dāng)天尾盤迎來海外被動指數(shù)資金卡點買入。

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美股硬核指標(biāo)拉響警報？

美國勞工統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，美國CPI止步“12連降”，同比漲幅出現(xiàn)反彈，但數(shù)據(jù)低于預(yù)估值。

近幾個月，美國通脹顯示出持續(xù)緩和的跡象，強化了市場對于美聯(lián)儲9月不加息的預(yù)期。聯(lián)邦基金利率期貨顯示，美聯(lián)儲9月維持利率不變概率逼近90%。

美國勞工部公布最新通脹報告顯示，7月未季調(diào)CPI同比上升3.2%，預(yù)期3.3%，前值3%；季調(diào)后CPI環(huán)比升0.2%，符合預(yù)期，與前值持平。

Santander US Capital Markets首席美國經(jīng)濟學(xué)家Stephen Stanley認(rèn)為，美聯(lián)儲有可能9月跳過加息。 經(jīng)濟學(xué)家Derek Tang表示，即便是美聯(lián)儲鷹派官員，面對當(dāng)前數(shù)據(jù)也會接受暫停加息直至11月或之后。

華爾街機構(gòu)爭議不斷，此前美銀經(jīng)濟學(xué)家撤銷了對于美國經(jīng)濟將會衰退的預(yù)測，成為第一家正式撤銷這一預(yù)期的華爾街大行。

但華爾街一些人士則“看法不同”，對股市連續(xù)飆漲表示憂慮，認(rèn)為高利率可能會再次對美股構(gòu)成威脅，盡管投資者認(rèn)為美聯(lián)儲最早將在明年第一季度放松貨幣政策。

股神巴菲特的動向也牽引著美股市場，財報顯示，今年二季度巴菲特旗下伯克希爾凈賣出80億美元股票，回購步伐也有所放緩。 截至6月底，伯克希爾持有的現(xiàn)金和短期國債規(guī)模，現(xiàn)金儲備達1474億美元，折合人民幣10654億，接近歷史最高水平。

美股大幅上漲，讓“巴菲特指標(biāo)”重回大眾視野。有人認(rèn)為美股見頂，巴菲特的指標(biāo)正拉響警報。有人則表示巴菲特已經(jīng)“過時”，美股的動向取決于美聯(lián)儲。

2001年巴菲特在《財富》雜志上發(fā)表文章寫到：所有公開交易的股票的市值占美國GDP的比例，這個比例雖然有一定的局限性，但是在任何時候衡量股市估值水平方面可能是最佳的單一指標(biāo)。

這一指標(biāo)被稱為“巴菲特指標(biāo)”，該指標(biāo)計算方式為：總市值 / GDP。巴菲特當(dāng)時提出，這個指標(biāo)為100%時，表明美股估值合理；在70%或80%的水平上買入可能會很好；114％至134％的區(qū)間為略微高估；超過134％即為嚴(yán)重高估；在200%左右購買美股等同于“玩火自焚”。

去年1月，該指標(biāo)達到210%后，9月指標(biāo)到了150%。與此同時，標(biāo)普500指數(shù)跌近30%。由于在歷史上幾次大節(jié)點上的“神奇”表現(xiàn)，該指標(biāo)成為測量市場溫度的硬核指標(biāo)。

今年以來，標(biāo)普500指數(shù)上漲16%，納斯達克100指數(shù)飆升38%。美股總市值（威爾遜5000市場指數(shù)）約為45萬億美元，美國第二季度GDP的預(yù)估為26.84萬億美元，據(jù)相關(guān)推算，巴菲特指數(shù)為170%。

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