證券時(shí)報(bào)記者 劉敬元

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近年來(lái)，隨著銀保業(yè)務(wù)重回壽險(xiǎn)業(yè)渠道主流，手續(xù)費(fèi)水漲船高的問(wèn)題也日漸突出。

證券時(shí)報(bào)記者近期從多方了解到，7月下旬，幾十家壽險(xiǎn)公司分三批參加中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)舉行的座談會(huì)，議題即銀保業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)自律約定。之后，保險(xiǎn)公司收到了銀保手續(xù)費(fèi)的相關(guān)通知——約定手續(xù)費(fèi)上限，并要求確定"總對(duì)總"后"分對(duì)分"不再上浮。此外，自去年底以來(lái)，監(jiān)管部門(mén)即對(duì)壽險(xiǎn)銀保業(yè)務(wù)要求"報(bào)行合一"。

"分對(duì)分"手續(xù)費(fèi)不上浮

據(jù)證券時(shí)報(bào)記者了解，此次行業(yè)約定的銀保業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)自律要點(diǎn)之一，就是約定手續(xù)費(fèi)上限，保險(xiǎn)公司與銀行"總對(duì)總"確定好手續(xù)費(fèi)后，"分對(duì)分"不再上浮。

"這一點(diǎn)影響比較大。"有壽險(xiǎn)公司高管稱(chēng)，實(shí)際業(yè)務(wù)中"分對(duì)分"較"總對(duì)總"上浮是普遍情況，一般至少上浮5~10個(gè)百分點(diǎn)，"分對(duì)分"不再上浮，可能增加銀保展業(yè)的難度。

近日公開(kāi)的上海市壽險(xiǎn)公司銀保自律公約顯示，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)須嚴(yán)格遵守并持續(xù)貫徹"保險(xiǎn)姓保"的業(yè)務(wù)導(dǎo)向，遵守總公司審慎合理的銀保業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算、政策、費(fèi)率等指標(biāo)，合規(guī)展業(yè)，良性競(jìng)爭(zhēng)，確保銀保業(yè)務(wù)的健康可持續(xù)發(fā)展；承諾不通過(guò)其他渠道及方式變相增加銀保業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)，堅(jiān)決杜絕銀保小賬。

保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)不得簽署涉及手續(xù)費(fèi)或變相提高手續(xù)費(fèi)的補(bǔ)充協(xié)議。保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)及保險(xiǎn)從業(yè)人員不得以任何名義、任何形式直接或者間接給予銀行代理機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員合作協(xié)議約定以外的利益，包括但不限于支付現(xiàn)金、各類(lèi)有價(jià)證券，或者報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用、提供旅游等。

兩因素導(dǎo)致"報(bào)行不一"

關(guān)于銀保業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)上限的要求，據(jù)證券時(shí)報(bào)記者采訪(fǎng)了解，自去年底以來(lái)監(jiān)管部門(mén)就發(fā)出了相關(guān)規(guī)定，即"報(bào)行合一"。通俗地說(shuō)，即要求銀保業(yè)務(wù)實(shí)際的各項(xiàng)打包費(fèi)用要與產(chǎn)品定價(jià)費(fèi)用一致，打包費(fèi)用包括明面上的手續(xù)費(fèi)大賬，也包括小賬等暗地里的相關(guān)費(fèi)用。若手續(xù)費(fèi)報(bào)行不一，則保險(xiǎn)公司將面臨監(jiān)管的處罰。

業(yè)界人士坦言，從銀保業(yè)務(wù)整體看，執(zhí)行"報(bào)行合一"的難度較大。當(dāng)前只有少數(shù)公司能夠做到銀保業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)報(bào)行合一，以幾家上市系大型壽險(xiǎn)公司和銀行系公司為主。這些保險(xiǎn)公司能做到報(bào)行合一，一方面在于自身有綜合資源優(yōu)勢(shì)且與銀行渠道建立了良好關(guān)系，另一方面是有著更嚴(yán)格的費(fèi)用預(yù)算管理和合規(guī)要求。

在今年6月舉行的股東大會(huì)上，新華保險(xiǎn)曾就銀保業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)情況回應(yīng)投資者關(guān)切。新華保險(xiǎn)副總裁王練文表示，該公司銀保業(yè)務(wù)價(jià)值增長(zhǎng)較快，手續(xù)費(fèi)率等外部成本控制相對(duì)較好，內(nèi)部也強(qiáng)化成本約束，總體費(fèi)用可控，并實(shí)現(xiàn)了降本增效的目標(biāo)。

除此之外的多數(shù)壽險(xiǎn)公司，則在力求打包費(fèi)用不超過(guò)產(chǎn)品定價(jià)費(fèi)用的兩倍。有保險(xiǎn)公司精算人士稱(chēng)，從近期報(bào)送的新產(chǎn)品和精算報(bào)告信息看，打包費(fèi)用基本是定價(jià)費(fèi)用的兩倍左右，"但實(shí)際會(huì)不會(huì)超兩倍，還不一定，至少定價(jià)是這樣的"。

行業(yè)之所以存在"報(bào)行不一"，是因?yàn)榇嬖趯?shí)際手續(xù)費(fèi)較高以及產(chǎn)品定價(jià)費(fèi)用過(guò)低兩方面因素。從實(shí)際手續(xù)費(fèi)方面來(lái)說(shuō)，由于近年銀保業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)激烈以及保險(xiǎn)公司處于弱勢(shì)方，保險(xiǎn)公司盡管普遍有降低手續(xù)費(fèi)的意愿，但實(shí)際中難以做到。從定價(jià)費(fèi)用方面來(lái)看，為了提高銀保產(chǎn)品性?xún)r(jià)比，保險(xiǎn)公司不斷壓低產(chǎn)品定價(jià)費(fèi)用，使得定價(jià)費(fèi)率脫離實(shí)際。

有業(yè)界人士透露，去年年中，個(gè)別保險(xiǎn)公司的銀保產(chǎn)品實(shí)際費(fèi)用是定價(jià)費(fèi)用的幾十倍以上，定價(jià)費(fèi)率極低，保險(xiǎn)公司出現(xiàn)"費(fèi)差損"。隨著銀保業(yè)務(wù)規(guī)模越來(lái)越大，這一趨勢(shì)已不可持續(xù)。

自律公約利于行業(yè)發(fā)展

多位受訪(fǎng)業(yè)界人士認(rèn)為，達(dá)成手續(xù)費(fèi)自律公約是好事，在銀保業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)且面臨產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的階段，進(jìn)行手續(xù)費(fèi)自律約定，防止惡性競(jìng)爭(zhēng)，有利于行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展。

2020年前后，在代理人渠道業(yè)務(wù)深度轉(zhuǎn)型下，銀保業(yè)務(wù)重新受到壽險(xiǎn)公司重視。據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)此前統(tǒng)計(jì)，2022年，壽險(xiǎn)銀保業(yè)務(wù)原保費(fèi)收入1.27萬(wàn)億元，渠道占比升至37%。今年一季度，銀保渠道實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入6665億元，同比增長(zhǎng)18.13%，渠道占比達(dá)到超42%，同比上升3.3個(gè)百分點(diǎn)；新單首年期交保費(fèi)1880億元，超過(guò)個(gè)險(xiǎn)渠道，同比大增近60%。

此輪銀保業(yè)務(wù)較大發(fā)展也有銀行重視的原因。在打破剛兌、基金銷(xiāo)售難度加大的情況下，不少銀行將代銷(xiāo)重點(diǎn)放在了保險(xiǎn)產(chǎn)品上。盡管如此，在銀保業(yè)務(wù)合作關(guān)系中，保險(xiǎn)仍相對(duì)弱勢(shì)。各家保險(xiǎn)公司在與銀行合作時(shí)面臨同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，手續(xù)費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)成為簡(jiǎn)單粗暴的競(jìng)爭(zhēng)抓手，惡性競(jìng)爭(zhēng)行為不時(shí)出現(xiàn)，讓銀保業(yè)務(wù)又面臨有規(guī)模、不賺錢(qián)、沒(méi)有價(jià)值的老局面。這也是此輪行業(yè)就銀保手續(xù)費(fèi)進(jìn)行自律約定的背景。

同時(shí)，銀保手續(xù)費(fèi)自律也與監(jiān)管引導(dǎo)的"降低負(fù)債成本"一脈相承。今年以來(lái)，監(jiān)管部門(mén)已多次行動(dòng)，3月召集保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)和20多家壽險(xiǎn)公司三地調(diào)研，5月在上海召開(kāi)中國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)總精算師會(huì)議，引導(dǎo)降低壽險(xiǎn)負(fù)債成本、優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)。

某壽險(xiǎn)業(yè)人士稱(chēng)，在預(yù)定利率3.5%的傳統(tǒng)險(xiǎn)停售預(yù)期下，今年上半年不少保險(xiǎn)公司已實(shí)現(xiàn)不錯(cuò)的銀保業(yè)務(wù)銷(xiāo)量，年內(nèi)在銀保業(yè)務(wù)上已沒(méi)有壓力，因此遵守手續(xù)費(fèi)約定比較容易，但明年情況如何，還需要具體再看。

事實(shí)上，業(yè)界正在思考如何讓銀保業(yè)務(wù)更有生命力。大家人壽總經(jīng)理郁華認(rèn)為，銀保渠道發(fā)展的外部環(huán)境較過(guò)去有重大改變，這一輪銀保渠道大發(fā)展是一次少有的銀行、保險(xiǎn)兩大金融行業(yè)"雙向奔赴"，突破過(guò)往比拼手續(xù)費(fèi)規(guī)模的發(fā)展桎梏，探索一種更有價(jià)值、更可持續(xù)的業(yè)務(wù)模式，是完全有可能實(shí)現(xiàn)的。

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