安信證券股份有限公司

關(guān)于深圳市深科達(dá)智能裝備股份有限公司

【資料圖】

向控股子公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見(jiàn)

安信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為深圳市深科達(dá)智能裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深科達(dá)”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市和向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，對(duì)深科達(dá)向控股子公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真、審慎的核查，并發(fā)表意見(jiàn)如下：

一、本次財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)概述

為了支持公司控股子公司深圳市矽谷半導(dǎo)體設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“矽谷半導(dǎo)體”）的發(fā)展，滿足矽谷半導(dǎo)體的業(yè)務(wù)發(fā)展需求，公司擬在不影響自身正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的情況下，向矽谷半導(dǎo)體提供不超過(guò) 2,500.00萬(wàn)元額度的財(cái)務(wù)資助，財(cái)務(wù)資助在額度范圍內(nèi)根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要分筆給付。公司提供的財(cái)務(wù)資助按借款協(xié)議簽訂時(shí)不低于全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心發(fā)布的一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）以及不低于公司同期實(shí)際銀行借款利率的利率計(jì)算支付利息，具體以實(shí)際借款合同為準(zhǔn)。

公司持有矽谷半導(dǎo)體 60%的股份，為其控股股東，其余股東鐘浩、陳勇伶、皮繼軍合計(jì)持有矽谷半導(dǎo)體 40%的股份。由于鐘浩、陳勇伶、皮繼軍均為自然人股東，目前不具備對(duì)矽谷半導(dǎo)體提供同比例財(cái)務(wù)資助的能力，故此次未能同比例對(duì)矽谷半導(dǎo)體進(jìn)行財(cái)務(wù)資助。

根據(jù)《公司法》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，過(guò)去 12個(gè)月公司認(rèn)定矽谷半導(dǎo)體為公司的關(guān)聯(lián)方，目前仍為公司關(guān)聯(lián)方，本次公司為矽谷半導(dǎo)體提供財(cái)務(wù)資助構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過(guò)去 12個(gè)月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間交易標(biāo)的類(lèi)別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到 3,000.00萬(wàn)元以上，且未超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)或市值 1%。

本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

（一）關(guān)聯(lián)方介紹

根據(jù)《公司法》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，過(guò)去 12個(gè)月公司認(rèn)定矽谷半導(dǎo)體為公司的關(guān)聯(lián)方，目前仍為公司關(guān)聯(lián)方，本次公司為矽谷半導(dǎo)體提供財(cái)務(wù)資助構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（二）關(guān)聯(lián)人基本情況

1、關(guān)聯(lián)方名稱(chēng)：深圳市矽谷半導(dǎo)體設(shè)備有限公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300MA5EWPW48F

3、企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司

4、法定代表人：鐘浩

5、注冊(cè)資本：250.00萬(wàn)元人民幣

6、成立日期：2017年 12月 12日

7、住所：深圳市寶安區(qū)福永街道白石廈社區(qū)東區(qū)新塘工業(yè)區(qū) 4棟 301 8、經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：半導(dǎo)體設(shè)備的研發(fā)、銷(xiāo)售；計(jì)算機(jī)軟件的技術(shù)開(kāi)發(fā)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)咨詢(xún)；國(guó)內(nèi)貿(mào)易，貨物及技術(shù)進(jìn)出口。許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：半導(dǎo)體設(shè)備的生產(chǎn)。

三、財(cái)務(wù)資助對(duì)象的基本情況

（一）基本情況

1、公司名稱(chēng)：深圳市矽谷半導(dǎo)體設(shè)備有限公司

2、企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司

3、法定代表人：鐘浩

4、注冊(cè)資本：250.00萬(wàn)元人民幣

5、成立日期：2017年 12月 12日

6、住所：深圳市寶安區(qū)福永街道白石廈社區(qū)東區(qū)新塘工業(yè)區(qū) 4棟 301 7、經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：半導(dǎo)體設(shè)備的研發(fā)、銷(xiāo)售；計(jì)算機(jī)軟件的技術(shù)開(kāi)發(fā)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)咨詢(xún)；國(guó)內(nèi)貿(mào)易，貨物及技術(shù)進(jìn)出口。許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：半導(dǎo)體設(shè)備的生產(chǎn)。

8、股權(quán)結(jié)構(gòu)：

股東名稱(chēng)	認(rèn)繳出資額（萬(wàn)元）	持股比例
深圳市深科達(dá)智能裝備股份有限公司	150.00	60.00%
鐘浩	75.00	30.00%
陳勇伶	12.50	5.00%
皮繼軍	12.50	5.00%
合計(jì)	250.00	100.00%

（二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目	2023年3月31日（未經(jīng)審計(jì)）	2022年12月31日（經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額	1,883.64	2,084.02
負(fù)債總額	2,459.91	2,585.76
凈資產(chǎn)	-576.27	-501.74
項(xiàng)目	2023年1-3月（未經(jīng)審計(jì)）	2022年度（經(jīng)審計(jì)）
營(yíng)業(yè)收入	256.59	1,040.82
凈利潤(rùn)	-127.55	-800.31

四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

公司將按照相關(guān)規(guī)定簽署借款協(xié)議，協(xié)議主要內(nèi)容如下：

1、財(cái)務(wù)資助金額：總額不超過(guò)人民幣 2,500.00萬(wàn)元；

2、財(cái)務(wù)資助期限：自借款協(xié)議簽署之日起不超過(guò) 12個(gè)月；

3、資金用途：用于矽谷半導(dǎo)體日常經(jīng)營(yíng)；

4、資金使用費(fèi)：按借款協(xié)議簽訂時(shí)不低于全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心發(fā)布的一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）以及不低于公司同期實(shí)際銀行借款利率的利率計(jì)算，具體以實(shí)際借款合同為準(zhǔn)。

5、還款付息方式：逐月付息，最后一期利息隨本金一并償還；

6、其他股東擔(dān)保方式：為確保借款協(xié)議的履行，其他少數(shù)股東與矽谷半導(dǎo)體負(fù)連帶返還借款本息（按認(rèn)繳出資份額所占持股比例范圍內(nèi)）的責(zé)任。

五、關(guān)聯(lián)交易價(jià)格及定價(jià)依據(jù)

本次提供財(cái)務(wù)資助的資金來(lái)源為公司自有資金，資金使用費(fèi)率按借款協(xié)議簽訂時(shí)不低于全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心發(fā)布的一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）以及不低于公司同期實(shí)際銀行借款利率的利率計(jì)算，價(jià)格公平合理，不存在損害公司及公司股東利益的情形。

六、關(guān)聯(lián)交易目的以及對(duì)公司的影響

由于矽谷半導(dǎo)體業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)資金需求較大，為解決其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金缺口，滿足矽谷半導(dǎo)體的業(yè)務(wù)發(fā)展需求，積極拓展公司半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)務(wù)，公司在不影響自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的情況下向矽谷半導(dǎo)體提供財(cái)務(wù)資助。矽谷半導(dǎo)體為公司控股子公司，公司對(duì)其具有實(shí)質(zhì)的控制和影響，公司將在提供財(cái)務(wù)資助期間，加強(qiáng)對(duì)矽谷半導(dǎo)體的經(jīng)營(yíng)管理，對(duì)其實(shí)施有效財(cái)務(wù)、資金管理等風(fēng)險(xiǎn)控制，確保公司資金安全。

公司本次向矽谷半導(dǎo)體提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。因此，本次財(cái)務(wù)資助不會(huì)對(duì)上市公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響。

七、關(guān)聯(lián)交易的審議程序

公司于 2023年 8月 9日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議均審議通過(guò)了《關(guān)于向公司控股子公司深圳市矽谷半導(dǎo)體設(shè)備有限公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:為支持公司控股子公司深圳市矽谷半導(dǎo)體設(shè)備有限公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司本次向控股子公司深圳市矽谷半導(dǎo)體設(shè)備有限公司提供財(cái)務(wù)資助，本次關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允、合理，該關(guān)聯(lián)事項(xiàng)的審議程序合法合規(guī)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，不存在損害公司及股東利益的情形，我們同意本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

公司獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)予以事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。獨(dú)立董事認(rèn)為：公司在不影響自身正常經(jīng)營(yíng)的境況下，向控股子公司矽谷半導(dǎo)體提供有限度的財(cái)務(wù)資助，以緩解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)短期資金缺口情況，有助于其業(yè)務(wù)的正常發(fā)展；本次關(guān)聯(lián)交易按照公平、公正原則開(kāi)展，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形，不影響公司的獨(dú)立性。董事會(huì)審議議案時(shí)，審議程序和表決程序符合《公司法》《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

因此，我們一致同意上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

本次交易屬于董事會(huì)決策權(quán)限范圍，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

八、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前確認(rèn)，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的程序，本次交易審議程序符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公開(kāi)、公正的市場(chǎng)化原則，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允，不會(huì)對(duì)上市公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次向控股子公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)異議。

（以下無(wú)正文）

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