作者 | Envision Research

(資料圖片僅供參考)

編譯 | 華爾街大事件

CrowdStrike（NASDAQ：CRWD）將于 8 月 30 日公布其第二財(cái)季財(cái)報(bào)。CrowdStrike 的購買情緒依然強(qiáng)勁，表明買家試圖守住 140 美元的水平。由于預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)不會陷入更嚴(yán)重的衰退，隨著投資者評估該公司的前景，CrowdStrike有可能能保持當(dāng)前的盤整區(qū)域。

巴克萊銀行最近進(jìn)行的調(diào)查表明，在“涉及八個(gè)或更多模塊的強(qiáng)勁交易渠道”的支持下，預(yù)計(jì)將出現(xiàn)積極的勢頭。因此，隨著客戶增加其模塊的采用節(jié)奏，CrowdStrike 在 EDR 領(lǐng)域的市場領(lǐng)導(dǎo)地位預(yù)計(jì)將增強(qiáng)交叉銷售勢頭。

盡管美國經(jīng)濟(jì)狀況不確定將導(dǎo)致近期出現(xiàn)阻力，但Cloudflare 管理層強(qiáng)調(diào)，與第一季度相比，其銷售周期已進(jìn)一步改善。相信投資者可能會以謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度看待CrowdStrike 即將發(fā)布的財(cái)報(bào)。

CrowdStrike預(yù)計(jì)第二季度收入增長 35.4%，低于第一季度的42%。盡管如此，CrowdStrike調(diào)整后的EBITDA增長預(yù)計(jì)仍將保持強(qiáng)勁，全年增長預(yù)計(jì)將達(dá)到46%左右。因此，CrowdStrike 必須在不確定的背景下繼續(xù)表現(xiàn)良好，以證明其增長溢價(jià)是合理的。

CrowdStrike 高于市場的增長預(yù)期和更高的模塊化采用節(jié)奏將為推動基礎(chǔ)運(yùn)營杠桿提供重要?jiǎng)恿?。CrowdStrike的近期買家也拒絕了賣出評級中所蘊(yùn)含的悲觀情緒。因此，現(xiàn)在是時(shí)候重新評估 CrowdStrike 的購買情緒，以確定調(diào)整是否合理。

鑒于 Fortinet 的盈利記分卡，CrowdStrike 在 8 月初的高點(diǎn)形成了明顯的拒絕，這與近期網(wǎng)絡(luò)安全股票更加謹(jǐn)慎的立場一致。

然而，逢低買家重返捍衛(wèi) 140 美元水平，該水平在 7 月初得到了強(qiáng)勁支撐。如果買家能夠堅(jiān)守這條防線，CrowdStrike 可能會恢復(fù)其中期上升趨勢偏見，這表明它不太可能回落至 5 月低點(diǎn)。

雖然該公司即將發(fā)布財(cái)報(bào)還為時(shí)過早，但除非管理層發(fā)布大幅修訂的指導(dǎo)意見以使投資者失望，否則近期的悲觀情緒可能已被消化。

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