(資料圖片僅供參考)

6月26日，長飛光纖（601869）近日發(fā)布公告，2023年6月26日，公司召開第三屆董事會第二十七次會議，以同意10票、反對0票、棄權2票的表決結果審議通過了《安徽長飛先進半導體有限公司2023年增資及融資計劃》，同意長飛先進半導體投資人民幣60億元建設第三代半導體功率器件生產項目；同意長飛先進半導體與本公司、武漢月海二號企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“月海二號”）、武漢光谷產業(yè)發(fā)展基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“光谷產業(yè)基金”）、蕪湖啟迪太赫茲投資管理中心（有限合伙）（以下簡稱“太赫茲投資中心”）、太赫茲（蕪湖）投資基金（有限合伙）（以下簡稱“太赫茲投資基金”）、中建材（安徽）新材料產業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“中建材新材料基金”）、嘉興國玶股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“嘉興國玶”）、武漢長飛科創(chuàng)產業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“長飛科創(chuàng)基金”）、浙江富浙富創(chuàng)股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“富浙富創(chuàng)”）、杭州富浙資通股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“富浙資通”）、蘇州中金上汽新興產業(yè)股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“中金上汽”）、上海申和投資有限公司（以下簡稱“上海申和”）、杭州大和熱磁電子有限公司（以下簡稱“杭州大和”）、武漢月海一號企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“月海一號”）、嘉興臨瀾股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“嘉興臨瀾”）、湖北中金瑞為股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“中金瑞為”）、安徽省皖能海通雙碳產業(yè)并購投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“皖能海通”）、煙臺泓信創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“魯信創(chuàng)投”）、安徽和壯高新技術成果基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“方正和生”）、信之風（武漢）股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“東風資產”）、安徽安華創(chuàng)新風險投資基金有限公司（以下簡稱“安華創(chuàng)新”）、建新南方合肥產業(yè)基金有限合伙（合伙企業(yè)）（以下簡稱“建信信托”）、中金知行（武漢）產業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“中金知行”）、安徽徽元新能源產業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“徽元新能源”）、安徽國控十月新興產業(yè)股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“國控十月”）、武漢光谷新技術產業(yè)投資有限公司（以下簡稱“光谷產業(yè)投”）、江蘇海金新能源創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“海金新能源”）、中互智云（天津）智能科技合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“中互智云”）、南京寶樾啟承智駕股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“寶樾啟承”）、福建晉江十月乾元股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“十月乾元”）、共青城未石鵬匯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“鵬匯創(chuàng)投”）、湖州中金啟合股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“中金啟合”）、天長國元產業(yè)轉型升級基金有限公司（以下簡稱“天長國元轉型升級基金”）、金華市海通重點產業(yè)發(fā)展招商并購投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“金華海通”）、共青城天興同芯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“天興同芯”）、嘉興云朗岫通創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“云朗岫通”）、山東省高新技術創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“山東高新創(chuàng)投”）、蕪湖國元種子創(chuàng)業(yè)投資基金有限公司（以下簡稱“國元種子基金”）、國元創(chuàng)新投資有限公司（以下簡稱“國元創(chuàng)新”）、蕪湖市建設投資有限公司（以下簡稱“蕪湖建投”）、上海臨珺電子科技有限公司（以下簡稱“上海臨珺”）及海南清源鑫創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“清源鑫投資”）簽署A輪增資協(xié)議及A輪股東協(xié)議，參與對長飛先進半導體的增資；同意公司與蕪湖海沃及蕪湖澤灣貳號簽署股權轉讓協(xié)議，受讓其持有的長飛先進半導體股份。董事會授權公司管理層行使具體決策權及簽署本次對外投資相關合同等法律文件。

董事熊向峰及賴智敏認為本次對外投資項目具備可行性及必要性，但存在一定的市場及經營風險，出于審慎，因此棄權。

本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組，亦不構成關聯(lián)交易，無需經公司股東大會審議批準。

本次對外投資總額約為人民幣60億元，其中包括約人民幣36億元的股權融資及約人民幣24億元的銀行貸款。本次對外投資擬在湖北省武漢市東湖新技術開發(fā)區(qū)建設第三代半導體功率器件生產項目。

本次對外投資中，本公司擬出資近人民幣5億元。其中，就本次增資，公司擬出資人民幣28,100.0000萬元，認購長飛先進半導體1,236.7025萬元的新增注冊資本。就本次轉讓，公司擬出資人民幣15,444.16萬元，受讓蕪湖海沃持有的長飛先進半導體6,797,095元注冊資本對應的股權；及出資人民幣6,435.07萬元，受讓蕪湖澤灣貳號持有的長飛先進半導體2,832,122元注冊資本對應的股權。參與本次A輪投資的其他投資者中，光谷產業(yè)基金擬出資人民幣50,000.0000萬元，認購長飛先進半導體2,200.5382萬元的新增注冊資本；中建材新材料基金擬出資人民幣30,000.0000萬元，認購長飛先進半導體1,320.3229萬元的新增注冊資本；嘉興國玶擬出資人民幣30,000.0000萬元，認購長飛先進半導體1,320.3229萬元的新增注冊資本；長飛科創(chuàng)基金擬出資人民幣10,000.0000萬元，認購長飛先進半導體440.1076萬元的新增注冊資本；富浙富創(chuàng)擬出資人民幣20,000.0000萬元，認購長飛先進半導體880.2153萬元的新增注冊資本；富浙資通擬出資人民幣15,000.0000萬元，認購長飛先進半導體660.1614萬元的新增注冊資本；中金上汽擬出資人民幣15,000.0000萬元，認購長飛先進半導體660.1614萬元的新增注冊資本；中金瑞為、皖能海通、魯信創(chuàng)投、方正和生、東風資產、安華創(chuàng)新及建信信托均擬出資人民幣10,000.0000萬元，各認購長飛先進半導體440.1076萬元的新增注冊資本；中金知行、徽元新能源、國控十月均擬擬出資人民幣6,000.0000萬元，各認購長飛先進半導體264.0645萬元的新增注冊資本；海金新能源、中互智云、寶樾啟承均擬出資人民幣5,000.0000萬元，各認購長飛先進半導體220.0538萬元的新增注冊資本；十月乾元擬出資人民幣4,000.0000萬元，認購長飛先進半導體176.0430萬元的新增注冊資本；中金啟合、天長國元轉型升級基金均擬出資人民幣3,000.0000萬元，認購長飛先進半導體132.0322萬元的新增注冊資本；金華海通、天興同芯均擬出資人民幣2,500.0000萬元，認購長飛先進半導體110.0269萬元的新增注冊資本；云朗岫通擬出資人民幣2,300.0000萬元，認購長飛先進半導體101.2247萬元的新增注冊資本；山東高新創(chuàng)投、國元種子基金、國元創(chuàng)新均擬出資人民幣2,000.0000萬元，各認購長飛先進半導體88.0215萬元的新增注冊資本。

根據(jù)A輪增資協(xié)議，長飛先進半導體有權決定增加A輪投資方及/或其投資額度。加入A輪投資的投資者須簽署加入函，接受A輪增資協(xié)議及A輪股東協(xié)議的約束，就本次交易與其他A輪投資方適用同等的條款和條件。公司將就新增A輪投資方事宜及時發(fā)出進展公告。

長飛先進半導體于2018年1月31日設立，是專注于第三代半導體的研發(fā)和生產的企業(yè)，具備從第三代半導體材料外延生產、第三代半導體功率及射頻等相關芯片和器件制造到模塊封裝測試的專業(yè)化代工生產能力和技術研發(fā)能力。目前，國內新能源汽車的市場持續(xù)快速發(fā)展，主要廠商對國內供應商的需求不斷釋放。本次增資旨在進行與客戶需求相匹配的產能擴充，及加速下一代產品研發(fā)。本次增資的資金，將主要投入第三代半導體功率器件生產項目，有助于長飛先進半導體的業(yè)務拓展。

本次交易的資金來源為自有資金，定價以評估報告為基礎，遵循公平、合理的原則。本公司未對長飛先進半導體提供擔保，亦不存在委托理財、資金占用等情況。本次交易不會對公司財務及經營狀況產生重大不利影響。

本次交易完成后，本公司持有長飛先進半導體的股權比例下降，且無法任命超過半數(shù)的董事會成員，長飛先進半導體將從本公司的子公司轉為本公司的合營公司。根據(jù)公司財務部門的測算，該轉換將產生約人民幣3,500萬元至5,000萬元的投資收益，具體影響以會計師事務所出具的年度審計報告為準。

資料顯示，長飛光纖專注于通信行業(yè)，是全球領先的光纖預制棒、光纖、光纜以及數(shù)據(jù)通信相關產品的研發(fā)創(chuàng)新與生產制造企業(yè)，并形成了棒纖纜、綜合布線、光模塊和通信網絡工程等光通信相關產品與服務一體化的完整產業(yè)鏈及多元化和國際化的業(yè)務模式。

關鍵詞：