北京時間5月30日凌晨消息，優(yōu)信周二向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO(首次公開招股)申請書。這份文件顯示，優(yōu)信計劃在納斯達(dá)克IPO上市，股票代碼為“UXIN”，擬籌集最多5億美元資金。

招股說明書中暫未透露IPO發(fā)行價格區(qū)間和股票發(fā)行數(shù)量。

IPO文件顯示，優(yōu)信2017年總營收為19.514億元人民幣(約合2.986億美元)，與2016年相比增長136.7%。在截至2018年3月31日的第一季度，優(yōu)信的總營收為6.494億元人民幣(約合1.033億美元)，與去年同期相比增長93.2%。

據(jù)優(yōu)信集團(tuán)官網(wǎng)資料顯示，該公司是專業(yè)的二手車在線交易服務(wù)提供商，核心業(yè)務(wù)涵蓋了二手車網(wǎng)絡(luò)交易、二手車電商零售平臺，以及二手車金融衍生服務(wù)。優(yōu)信集團(tuán)致力于為中國二手車行業(yè)的發(fā)展做出貢獻(xiàn)，利用互聯(lián)網(wǎng)及移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，推動和建立中國未來二手車市場的誠信與高效。集團(tuán)旗下?lián)碛袑ｉT研究增值電信業(yè)務(wù)和電子商務(wù)的優(yōu)估(上海)信息科技有限公司、專業(yè)提供二手車零售的電商平臺優(yōu)信二手車、二手車交易平臺優(yōu)信拍以及優(yōu)信金融服務(wù)。

以下為優(yōu)信招股書概要：

財務(wù)情況

文件顯示，優(yōu)信2017年總營收為19.514億元人民幣(約合2.986億美元)，與2016年相比增長136.7%。在截至2018年3月31日的第一季度，優(yōu)信的總營收為6.494億元人民幣(約合1.033億美元)，與去年同期相比增長93.2%。

優(yōu)信2017年凈虧損為27.478億元人民幣(約合4.205億美元)，相比之下2016年的凈虧損為13.929億元人民幣。在截至2018年3月31日的第一季度，優(yōu)信的凈虧損為8.394億元人民幣(約合1.335億美元)，相比之下去年同期為5.108億元人民幣。

不按照美國通用會計準(zhǔn)則(不計入股權(quán)獎勵支出和衍生負(fù)債的公允價值變動)，優(yōu)信2017年調(diào)整后凈虧損為16.961億元人民幣(約合2.596億美元)，相比之下2016年的調(diào)整后凈虧損為10.504億元人民幣。在截至2018年3月31日的第一季度，不按照美國通用會計準(zhǔn)則(不計入股權(quán)獎勵支出和衍生負(fù)債的公允價值變動)，優(yōu)信的調(diào)整后凈虧損為4.780億元人民幣(約合7600萬美元)，相比之下去年同期的調(diào)整后凈虧損為4.304億元人民幣。

運(yùn)營情況

自公司在2011年成立以來，其業(yè)務(wù)已實現(xiàn)了重大增長：

- 2017年，通過優(yōu)信旗下平臺賣出的二手車總數(shù)量為634317輛，與2016年的377777輛相比增長67.9%;在2018年第一季度，賣出的二手車總數(shù)量為165003輛，與去年同期的102098輛相比增長61.6%。

- 2017年，優(yōu)信旗下平臺的總GMV(商品交易總額)為434億元人民幣(約合69億美元)，與2016去的260億元人民幣相比增長67.0%;在2018年底一季度，總GMV為116億元人民幣(約合19億美元)，與去年同期的79億元人民幣相比增長47.8%。

行業(yè)概況

從行業(yè)整體來看，據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，按汽車保有量計算，中國是全球第二大汽車市場，預(yù)計到2023年時將成為最大市場：

- 截至2017年12月31日，中國市場上的汽車保有量約為1.85億輛，相比之下美國為2.75億輛。

-2017年中，中國市場上的總二手車交易量達(dá)1240萬輛，二手車與新車銷售量之比為0.5:1，遠(yuǎn)低于美國市場上的2.4:1。

-根據(jù)艾瑞咨詢作出的預(yù)測，中國市場上的二手車交易量將迅速增長，到2022年時將達(dá)2960萬輛，相比之下2017年為1240萬輛，復(fù)合年增長率達(dá)19.0%。

公司概況

根據(jù)艾瑞研究，在2017年，就交易便利性和商品交易總額而言，優(yōu)信是中國最大的二手車電子商務(wù)平臺。作為中國網(wǎng)上二手車交易的目的地，優(yōu)信通過創(chuàng)新型線上和離線整合平臺，使消費者從經(jīng)銷商購買汽車、經(jīng)銷商從其他經(jīng)銷商和消費者手中購買汽車成為可能。

優(yōu)信的使命是讓人們購買自主選擇的汽車。中國的消費者和企業(yè)在購買和銷售二手車方面面臨著重大挑戰(zhàn)，例如可接觸到的車輛數(shù)量有限、車輛信息不完整和不可靠、交易過程繁復(fù)。優(yōu)信的平臺通過提供可靠的、一站式的交易體驗，使消費者和企業(yè)能夠在中國各地找到、評估和交易二手車，解決了這些問題。優(yōu)信的平臺由兩項高度協(xié)同的業(yè)務(wù)所組成：

- 優(yōu)信二手車：迎合消費者的2C業(yè)務(wù)

-優(yōu)信拍：迎合商務(wù)買家的2B業(yè)務(wù)

自成立以來，優(yōu)信二手車和優(yōu)信拍取得了顯著的成功。根據(jù)艾瑞的數(shù)據(jù)，兩者在中國2C和2B二手車市場的占有率分別為41%和42%，2016年的市場份額則分別為32%和40%。

優(yōu)信通過創(chuàng)新型在線和離線的整合方法，深入交易的每個步驟，覆蓋了整個價值鏈，從而改變了中國的二手車貿(mào)易。借助平臺上的大量買家、賣家、車輛和交易數(shù)據(jù)，優(yōu)信能夠繼續(xù)創(chuàng)新和改進(jìn)服務(wù)，以滿足用戶的多樣化需求。

通過這一平臺，優(yōu)信與大量第三方伙伴展開合作，為其提供融資產(chǎn)品、保險和其他服務(wù)。

我們的優(yōu)勢：

- 中國最大的二手車電子商務(wù)平臺;

- 創(chuàng)新集成的在線和離線商業(yè)模式;

- 卓越的交易體驗;

- 以交易為中心的平臺，提供多種服務(wù)機(jī)會;

- 強(qiáng)大的數(shù)據(jù)分析能力和專有技術(shù);

- 富有遠(yuǎn)見、經(jīng)驗豐富的管理團(tuán)隊，具有良好的業(yè)績記錄。

我們的策略：

- 繼續(xù)在全國擴(kuò)大經(jīng)營;

- 進(jìn)一步提高用戶體驗;

- 捕捉更多服務(wù)機(jī)會;

- 通過創(chuàng)新加強(qiáng)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo);

- 有選擇地尋求戰(zhàn)略聯(lián)盟、投資和并購機(jī)會。

我們的挑戰(zhàn)：

- 提供差異化的、卓越的客戶體驗;

- 維護(hù)和增強(qiáng)客戶對我們平臺的信任;

- 在競爭中取得成功;

- 評估和減輕包括信用在內(nèi)的各種風(fēng)險;

- 實現(xiàn)盈利并產(chǎn)生正營運(yùn)現(xiàn)金流;

- 保持我們的快速增長并實施我們的經(jīng)營戰(zhàn)略;

- 維護(hù)和拓展與融資合作伙伴在內(nèi)的業(yè)務(wù)伙伴關(guān)系，;

- 遵守適用的法律法規(guī);

- 保持和提升我們的技術(shù)能力。

持股比例

在優(yōu)信提交這份招股書以前，公司董事和高管的持股比例如下：

- 優(yōu)信集團(tuán)董事長兼CEO戴琨實益持有19805147股普通股，持股比例為24.9%;

- 所有董事和高管總共實益持有23150813股普通股，持股比例為28.9%。

主要(和獻(xiàn)售)股東的持股比例如下：

- JenerationCapital附屬實體實益持有17738445股普通股，持股比例為22.3%;

-Kingkey附屬實體實益持有11817525股普通股，持股比例為14.8%;

-RedrockHoldingInvestmentsLimited實益持有11219731股普通股，持股比例為14.1%;

-百度(香港)有限公司實益持有7983228股普通股，持股比例為10.0%;

-老虎環(huán)球附屬實體實益持有7098157股普通股，持股比例為9.0%;

-HillhouseUXHoldingsLimited實益持有6675558股普通股，持股比例為8.4%;

-XinGaoGroupLimited實益持有4783572股普通股，持股比例為6.0%;

-LC附屬基金實益持有5879996股普通股，持股比例為7.4%。

承銷商

摩根士丹利國際公司

高盛(亞洲)公司

摩根大通證券公司

中國國際金融香港證券有限公司

華興證券(香港)有限公司

關(guān)鍵詞： 優(yōu)信 IPO 二手車