近日，網(wǎng)絡(luò)安全板塊迎來(lái)了強(qiáng)勢(shì)上漲，有幾位投資大佬或許可以長(zhǎng)舒一口氣。

以安恒信息為例，本周兩個(gè)交易日時(shí)間，公司股價(jià)漲幅超過(guò)15%。就在去年10月，葛衛(wèi)東參與其定增，認(rèn)購(gòu)資金約為3億元。不過(guò)，和最新收盤價(jià)相比，葛衛(wèi)東目前仍然浮虧近30%。

無(wú)獨(dú)有偶，睿遠(yuǎn)基金的傅鵬博也頗為青睞網(wǎng)絡(luò)安全板塊。公開(kāi)資料顯示，其2020年10月底殺入天融信前十大股東。在此之后，傅鵬博無(wú)懼天融信股價(jià)下跌，多次加碼買入。從天融信股價(jià)表現(xiàn)來(lái)看，近一年多的時(shí)間，其股價(jià)已跌去20%以上。

此番網(wǎng)絡(luò)安全板塊強(qiáng)勢(shì)爆發(fā)，春天終于要來(lái)了嗎？

事實(shí)上，傅鵬博對(duì)天融信的愛(ài)頗為持久。1月18日，天融信發(fā)布《關(guān)于回購(gòu)股份事項(xiàng)前十名股東及前十名無(wú)限售條件股東持股情況的公告》，根據(jù)公告，截至1月14日，傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值持股數(shù)量為5849.06萬(wàn)股。和2021年三季度末相比，加倉(cāng)142.24萬(wàn)股。

傅鵬博與天融信的緣分始于2020年。2020年10月底，睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值成為天融信新晉前十大股東，持股數(shù)量為2347.56萬(wàn)股。此后，傅鵬博連續(xù)加倉(cāng)。而2021年上半年，傅鵬博的加倉(cāng)幅度最大。具體來(lái)看，去年一季度他加倉(cāng)799.21萬(wàn)股，去年二季度再度加倉(cāng)1082.25萬(wàn)股。

睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值持有天融信情況

除了不斷加倉(cāng)，鮮少調(diào)研的傅鵬博多次出現(xiàn)在天融信的調(diào)研名單里。2021年4月和8月，傅鵬博均親自參與了天融信的調(diào)研。

但傅鵬博“潛伏”一年多，天融信的股價(jià)卻并無(wú)起色。截至2022年1月18日，自2020年10月30日以來(lái)，天融信的股價(jià)跌幅超20%。

與天融信同屬于網(wǎng)絡(luò)安全板塊的安恒信息則受到了另外一位投資大佬葛衛(wèi)東的關(guān)注。去年10月，葛衛(wèi)東參與了安恒信息的定增，認(rèn)購(gòu)了92.53萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額為3億元。

彼時(shí)，定增剛落地，2021年10月21日安恒信息的股價(jià)即大漲超8%。然而，甜頭是短暫的，自此之后安恒信息股價(jià)進(jìn)入了下跌通道。自去年10月22日以來(lái)，安恒信息的股價(jià)跌幅一度超過(guò)40%。

不過(guò)，近兩個(gè)交易日，安恒信息股價(jià)迎來(lái)了難得的大漲。1月17日，安恒信息股價(jià)大漲11.06%。1月18日，其股價(jià)再度上漲4.02%。

股價(jià)雖連續(xù)上漲，由于前期跌幅較多，葛衛(wèi)東目前仍是浮虧狀態(tài)。1月18日安恒信息的收盤價(jià)為236.1元，而葛衛(wèi)東參與的定增發(fā)行價(jià)格則為324.23元，這意味著他當(dāng)前浮虧超27%。

值得注意的是，本周網(wǎng)絡(luò)安全板塊強(qiáng)勢(shì)崛起，近兩個(gè)交易日網(wǎng)絡(luò)安全指數(shù)的漲幅更是超過(guò)6%。那么，網(wǎng)絡(luò)安全板塊的機(jī)會(huì)終于要來(lái)了嗎？

為此，記者采訪了多家基金公司。恒越基金認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)安全板塊近期上漲主要受益于密集出臺(tái)的政策及相關(guān)規(guī)劃。當(dāng)前，數(shù)字經(jīng)濟(jì)已被提升到非常高的戰(zhàn)略位置，作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，在國(guó)家安全戰(zhàn)略大背景下，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)加速發(fā)展的必要性和緊迫性顯著增強(qiáng)。去年各項(xiàng)相關(guān)法規(guī)的出臺(tái)疊加今年“穩(wěn)增長(zhǎng)”形勢(shì)，網(wǎng)絡(luò)安全或?qū)⒊蔀椤斑m度超前部署新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”的突破口，有望延續(xù)較快的規(guī)模擴(kuò)張和整體盈利增速。

同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)安全是一項(xiàng)政府、企業(yè)、行業(yè)組織、社會(huì)公眾多元參與、協(xié)同發(fā)展的事業(yè)，疊加新興技術(shù)創(chuàng)新和5G網(wǎng)絡(luò)新應(yīng)用場(chǎng)景豐富的因素，行業(yè)景氣度和確定性凸顯。投資上要更關(guān)注自主創(chuàng)新技術(shù)壁壘高、已與各類政府機(jī)關(guān)或其他機(jī)構(gòu)合作較深的公司。

“根據(jù)我們觀察到的情況，安全產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生一些積極的變化，數(shù)據(jù)安全治理將對(duì)政府、企業(yè)和個(gè)人的信息展開(kāi)有效保護(hù)，同時(shí)將給安全產(chǎn)業(yè)帶來(lái)增量機(jī)會(huì)。我們看好能幫助客戶積極掌握安全主動(dòng)性、提高業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)安全能力的企業(yè)，在傳統(tǒng)的硬件設(shè)施安全之外，能更好保證客戶數(shù)據(jù)安全的企業(yè)有望在未來(lái)獲得更多增量業(yè)務(wù)和商業(yè)模式優(yōu)化的空間?！敝Z德基金高級(jí)研究員周建勝分析道。

（文章來(lái)源：上海證券報(bào)）

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