知情人士說，這些限制條款所涵蓋的競爭對(duì)手多達(dá)10個(gè)，盡管不同的協(xié)議可能有所不同。小鵬汽車和威馬汽車也在這份名單上。另一位消息人士說，除了小鵬汽車和威馬汽車，限制名單中還包括拜騰等公司。

騰訊科技訊 據(jù)外媒報(bào)道，幾位知情人士表示，中國電動(dòng)汽車制造商蔚來汽車通過罕見的長達(dá)一年的競業(yè)禁止條款，阻止了8家最大的投資銀行為其競爭對(duì)手進(jìn)行IPO。

此舉突顯出了中國電動(dòng)汽車制造商之間的激烈競爭，因?yàn)樗鼈兌枷Ｍ诳焖僭鲩L的中國市場中生存下來，并在積極籌集它們所需的資金。中國也是全球最大的電動(dòng)汽車市場。

蔚來汽車聘用了美銀美林、花旗集團(tuán)、瑞士信貸、德意志銀行、高盛、摩根大通、摩根士丹利和瑞銀集團(tuán)為其籌備去年9月份的IPO活動(dòng)。

Refinitiv(湯森路透金融與風(fēng)險(xiǎn)部門)的數(shù)據(jù)顯示，這些銀行也是2018年全球股權(quán)銷售最多的八家銀行。

消息人士稱，競業(yè)禁止條款禁止它們?cè)贗PO后的12個(gè)月內(nèi)幫助蔚來汽車的競爭對(duì)手籌集公共或私人資金。消息人士拒絕透露姓名，因?yàn)樗麄儧]有被授權(quán)就此事公開發(fā)言。

蔚來汽車和各銀行均拒絕置評(píng)。

知情人士說，這些限制條款所涵蓋的競爭對(duì)手多達(dá)10個(gè)，盡管不同的協(xié)議可能有所不同。

三位消息人士稱，小鵬汽車和威馬汽車也在這份名單上。另一位消息人士說，除了小鵬汽車和威馬汽車，限制名單中還包括拜騰等公司。

幾位消息人士說，蔚來汽車的競業(yè)禁止條款非常嚴(yán)格，無論是在廣度上，還是在持續(xù)時(shí)間上。

其中兩位消息人士表示，此類交易通常會(huì)限制銀行在IPO完成前或六個(gè)月內(nèi)與競爭對(duì)手合作。

“發(fā)行人有時(shí)不喜歡你在同時(shí)為競爭對(duì)手進(jìn)行IPO，因?yàn)樗麄儞?dān)心你可能會(huì)泄露信息，讓其他客戶受益。”Dechert LLP律師事務(wù)所的合伙人史蒂芬-陳 (Stephen Chan)在談到行業(yè)慣例時(shí)說。

一位參與蔚來汽車交易的銀行家表示，由于競業(yè)禁止條款，他的銀行失去了很多委托書。

更讓這些銀行感到失望的是，它們已經(jīng)同意了蔚來汽車的要求，因?yàn)樗鼈儺?dāng)時(shí)預(yù)計(jì)此次IPO融資的數(shù)額是其實(shí)際融資數(shù)額10億美元的兩倍左右。

目前，許多中國電動(dòng)汽車制造商正在考慮進(jìn)行IPO或啟動(dòng)私人融資活動(dòng)。中國政府機(jī)構(gòu)削減了其歷來給電動(dòng)汽車提供的補(bǔ)貼。

周三，中國政府機(jī)構(gòu)表示，它已經(jīng)提高了符合補(bǔ)貼條件的新能源汽車的標(biāo)準(zhǔn)，并降低了它愿意提供的補(bǔ)貼金額。

在今年1月，有知情人士稱，拜騰正尋求融資至少5億美元，以資助其增長。

本月早些時(shí)候，威馬汽車宣布完成其30億元人民幣(4.4616億美元)的C系列融資活動(dòng)。

路透社周五報(bào)道稱，規(guī)模較小的電動(dòng)汽車制造商零跑汽車正準(zhǔn)備請(qǐng)德意志銀行做顧問，私下籌資25億元人民幣。

蔚來汽車在IPO后并沒有停止融資的步伐。

今年1月，該公司出售了7.5億美元的可轉(zhuǎn)換債券，以彌補(bǔ)其IPO實(shí)際融資額度與預(yù)期融資額度之間的缺口。

關(guān)鍵詞： 蔚來汽車 IPO 投行