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8月11日，上海眾辰電子科技股份有限公司（簡稱“眾辰科技”）披露了發(fā)行公告，確定上交所主板上市發(fā)行價49.97元/股，發(fā)行市盈率53.64倍，而該公司所在行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為38.99倍。

眾辰科技保薦人、主承銷商為中泰證券。網(wǎng)下詢價期間，上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺共收到837家網(wǎng)下投資者管理的9069個配售對象的初步詢價報價信息，報價區(qū)間為6.72元/股-79.05元/股。

報價信息表顯示，網(wǎng)下最低和最高報價均由自然人報出。其中，自然人戚濤報出6.72元/股最低價，自然人李結(jié)義報出79.05元/股最高價。

經(jīng)中泰證券核查，有3家網(wǎng)下投資者管理的3個配售對象未按要求提供審核材料；有10家網(wǎng)下投資者管理的10個配售對象未遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模申購。以上13家網(wǎng)下投資者管理的共計13個配售對象的報價已被確定為無效報價予以剔除。

此外，經(jīng)眾辰科技和中泰證券協(xié)商一致，將擬申購價格高于58.07元/股，擬申購價格為58.07元/股的配售對象且擬申購數(shù)量低于1030萬股的配售對象全部剔除。以上共計剔除131個配售對象。

剔除無效報價和最高報價后，參與初步詢價的投資者為787家，配售對象為8925個，全部符合《發(fā)行安排及初步詢價公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的參與條件。據(jù)統(tǒng)計，網(wǎng)下全部投資者報價中位數(shù)52.71元/股；期貨公司報價中位數(shù)最高，為56.46元/股；信托公司報價中位數(shù)最低，為44.6元/股。

眾辰科技本次募投項目預(yù)計使用募集資金9.8億元。按本次發(fā)行價49.97元/股和3719.3萬股的新股發(fā)行數(shù)量計算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計募集資金總額18.59億元，較原計劃多出8.79億元。

眾辰科技是一家專業(yè)從事工業(yè)自動化領(lǐng)域產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品為低壓變頻器和伺服系統(tǒng)等。

2022年，眾辰科技營收和業(yè)績均有所下滑。2020-2022年，該公司實現(xiàn)的營業(yè)收入分別為6.26億元、6.2億元和5.36億元，實現(xiàn)的歸母凈利潤分別為1.81億元、1.97億元和1.5億元。

眾辰科技表示，公司未來發(fā)展仍將受宏觀經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)政策、下游市場需求、主要原材料價格波動及供給等外部因素的影響，同時也與公司的研發(fā)創(chuàng)新、新產(chǎn)品開發(fā)、市場開拓、產(chǎn)能布局等內(nèi)部因素密切相關(guān)，存在一定不確定性，如果上述因素發(fā)生重大不利變化，則公司經(jīng)營業(yè)績將受到影響而出現(xiàn)下滑的可能。

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